數(shù)據(jù)顯示，2015年、2016年分別有17家和12家國(guó)內(nèi)金融租賃公司獲得原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)開業(yè)，2017年則降至10家，并在2018年進(jìn)一步減至0家。2019年2月至今，僅有中車金融租賃有限公司、中銀金融租賃有限公司獲批開業(yè)。

盡管受疫情影響，銀行進(jìn)軍金融租賃行業(yè)熱情仍不減。

6月24日，中銀金融租賃有限公司落戶重慶渝中區(qū)。另外，廣發(fā)銀行日前在官網(wǎng)發(fā)布金融租賃公司籌建組招聘公告，公開招聘金融租賃公司籌建組負(fù)責(zé)人。

此外還有金融租賃公司正在籌建，籌建主體包括江陰銀行(002807.SZ)、青島農(nóng)商行(002958.SZ)等。

事實(shí)上，銀行一直都是金融租賃行業(yè)的主要力量。據(jù)了解，由銀行控股或參股設(shè)立的銀行系金融租賃公司共計(jì)45家，占比近七成。

“金融租賃與融資租賃有本質(zhì)的區(qū)別，金融租賃公司的含金量更高，牌照比較稀缺;另外，前者由銀保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管，后者則由地方政府部門負(fù)責(zé)具體的監(jiān)管。”6月28日，廣州某融資租賃公司副總經(jīng)理告訴時(shí)代周報(bào)記者。這或許能解釋銀行進(jìn)軍金融租賃行業(yè)的熱情。

一直以來，飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)比重最大，被稱為租賃業(yè)皇冠上的明珠。但因?yàn)橐咔?，開展飛機(jī)租賃的金融租賃公司面臨著航空公司破產(chǎn)等挑戰(zhàn)。

“飛機(jī)停飛，但是日常維護(hù)要做，這是很大一筆費(fèi)用，每個(gè)月的租金照付，大規(guī)模違約、退租等情況都有，對(duì)于飛機(jī)租賃公司是一大挑戰(zhàn)。” 6月28日，廣東省小額貸款公司協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)徐北告訴時(shí)代周報(bào)記者。

6月29日，零壹財(cái)經(jīng)合伙人、研究總監(jiān)趙慧利在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)表示，對(duì)存量和增量?jī)煞矫娑加杏绊?，整體來看，飛機(jī)租賃的增量需求應(yīng)該是有較大幅度的縮減。增量上，一方面由于疫情期間全球航空公司的運(yùn)力大幅縮減，相應(yīng)的融資租賃飛機(jī)的需求大幅減少;另一方面，航空公司因?yàn)槭杖霚p少導(dǎo)致資金不足，可能會(huì)通過回租的方式向租賃公司融資。

備受銀行青睞

近日，一則廣發(fā)銀行金融租賃公司籌建組的招聘公告引起了業(yè)內(nèi)的關(guān)注。雖然還未有具體的籌建信息公布，但不難看出，廣發(fā)銀行設(shè)立金融租賃公司的計(jì)劃正在加速落地。

招聘公告顯示：因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，廣發(fā)銀行總行面向社會(huì)公開招聘金融租賃公司籌建組副組長(zhǎng)。具體而言，該職位的工作地點(diǎn)為廣州。

對(duì)于籌備的相關(guān)細(xì)節(jié)，6月28日，廣發(fā)銀行相關(guān)人士表示，由于還在籌備，暫時(shí)還沒有可以對(duì)外的信息。

早在2017年初，廣發(fā)銀行時(shí)任副行長(zhǎng)尹矣就在公開演講中表示，未來廣發(fā)銀行將以廣州為中心輻射全國(guó)，“加快實(shí)施綜合化經(jīng)營(yíng)，加快推進(jìn)籌建金融租賃、消費(fèi)金融、信托、證券、基金、財(cái)富管理等子公司”。

除此之外，江陰銀行、青島農(nóng)商行等銀行也明確表達(dá)了設(shè)立金融租賃公司的意愿。

2016年9月30日，江蘇銀監(jiān)局批復(fù)了常熟農(nóng)商行(601128.SH)籌建設(shè)立金融租賃公司的申請(qǐng)，但直到最近也未有進(jìn)一步信息。

去年9月，內(nèi)蒙古銀保監(jiān)局對(duì)政協(xié)提出的《關(guān)于加快成立內(nèi)蒙古金融租賃公司的提案》回復(fù)稱，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)非銀部已初步同意在我區(qū)設(shè)立一家金融租賃公司。擬設(shè)金融租賃公司發(fā)起人包括中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司、內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)有限公司、兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古交通投資有限責(zé)任公司，擬設(shè)地為包頭市，注冊(cè)資本金30億元。

截至去年末，全國(guó)共成立了金融租賃公司70家(含3家金融租賃專業(yè)子公司)，其中，大多數(shù)公司都是在2014—2017年間設(shè)立。

數(shù)據(jù)顯示，2015年、2016年分別有17家和12家國(guó)內(nèi)金融租賃公司獲得原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)開業(yè)，2017年則降至10家，并在2018年進(jìn)一步減至0家。2019年2月至今，僅有中車金融租賃有限公司、中銀金融租賃有限公司獲批開業(yè)。

“獲批放緩與金融強(qiáng)監(jiān)管，實(shí)體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)等因素相關(guān)。這是一個(gè)周期性行業(yè)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求強(qiáng)，對(duì)于金融租賃的需求就強(qiáng)。”6月29日，某股份制銀行一級(jí)分行企業(yè)金融條線負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者。

具體來看，銀行系金融租賃公司共計(jì)45家。其中，由城商行控股或參股設(shè)立的公司數(shù)量最多，共計(jì)22家;全國(guó)性商業(yè)銀行控股的有12家;農(nóng)商行控股或參股設(shè)立的有10家;政策性銀行控股的有1家。

飛機(jī)租賃或短期承壓

事實(shí)上，金融租賃行業(yè)的盈利能力驚人。

截至目前，A股市場(chǎng)中僅有江蘇金融租賃(600901.SH)一家金融租賃公司，H股中則僅有國(guó)銀金融租賃(01606.HK)。根據(jù)它們的年報(bào)，也可以一窺行業(yè)的生存情況。

截至2019年末，江蘇金融租賃營(yíng)業(yè)收入為30.66億元，增長(zhǎng)25.82%;凈利潤(rùn)為15.83億元，增長(zhǎng)26.56%。年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，江蘇金融租賃在職員工人數(shù)315人。也就是說，2019年該公司人均創(chuàng)利在500萬元左右。

這或許不是個(gè)案。根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)金融租賃專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2019年末，剔除興業(yè)租賃、江蘇租賃等17家公司，其余50家金融租賃公司去年末員工總數(shù)僅為5584人。而這5584人創(chuàng)造的凈利潤(rùn)達(dá)到322億元，相當(dāng)于人均創(chuàng)利接近580萬元，同比增長(zhǎng)22%。

“整體看，金融租賃行業(yè)的人均創(chuàng)收能力強(qiáng)。但企業(yè)之間的分化明顯，比如有些公司就做得很差。”上述融資租賃公司副總經(jīng)理說道。

今年的情況或許沒有這么樂觀。疫情將嚴(yán)重影響航空行業(yè)，開展飛機(jī)租賃的金融租賃公司普遍面臨著航空公司破產(chǎn)、租金下降、飛機(jī)訂單推遲和取消、供應(yīng)過剩與飛機(jī)價(jià)值下降等挑戰(zhàn)。

國(guó)外情況可能更嚴(yán)重。例如，宿務(wù)太平洋航空(Cebu Pacific)就表示，此次疫情可能會(huì)給其在2020年帶來高達(dá)7900萬美元的損失。

目前，國(guó)內(nèi)的金融租賃大多數(shù)都擁有幾十架到幾百架飛機(jī)不等。工銀租賃、國(guó)銀租賃、交銀租賃等在內(nèi)的金融租賃公司飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)高度的國(guó)際化趨勢(shì)，全球飛機(jī)租賃資產(chǎn)排名均名列前茅。

趙慧利分析說，存量上，航空公司因?yàn)橘Y金不足，可能會(huì)出現(xiàn)到期租金無法償付的情況，傳導(dǎo)到飛機(jī)租賃公司，可能會(huì)給租賃公司造成資金流動(dòng)壓力。應(yīng)地方監(jiān)管要求，多家頭部金融租賃公司對(duì)受疫情影響的客戶實(shí)行了展期。

“疫情影響是肯定存在，但是有母行集團(tuán)背景，估計(jì)影響也不會(huì)很大，在可控的范圍之內(nèi)。”上述融資租賃公司副總經(jīng)理說道。

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