8月6日早間，新城發(fā)展對外發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2.5億美元票據，該票據將于2024年到期，票面利率6.0%。
根據公告，于2020年8月5日，新城發(fā)展及其子公司擔保人已就發(fā)行本金總額為2.5億美元的票據與初始買方簽訂購買協(xié)議。
海通國際證券有限公司及中信里昂證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。招銀國際融資有限公司，中達證券投資有限公司及新城晉峰證券有限公司為票據發(fā)售及出售的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。
據了解，扣除承銷折扣及傭金以及其他估計開支前，票據發(fā)行的所得款項總額將達到2.5億美元。新城發(fā)展當前擬將票據的所得款項凈額用于償還若干其境外債務。
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