A股上市銀行2020年度經(jīng)營情況陸續(xù)浮出水面，1月24日，據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至發(fā)稿時(shí)，已有10家A股上市銀行披露了2020年業(yè)績快報(bào)數(shù)據(jù)。凈利潤方面，10家銀行2020年均錄得正增長，一定程度扭轉(zhuǎn)了市場對于行業(yè)盈利能力的悲觀預(yù)期。在盈利能力回升的同時(shí)，9家上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量也持續(xù)得到改善。分析人士預(yù)計(jì)，隨著疫情防控常態(tài)化，經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，2021年國內(nèi)銀行業(yè)盈利轉(zhuǎn)正可期，但仍需重點(diǎn)關(guān)注潛在不良率暴露、資本補(bǔ)充承壓、信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等領(lǐng)域的問題。
10家銀行凈利實(shí)現(xiàn)正增長
在疫情沖擊下，2020年二、三季度銀行大部分呈現(xiàn)出增收不增利的情況，隨著監(jiān)管壓力減輕、銀行撥備計(jì)提力度放緩，銀行2020年全年業(yè)績出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
北京商報(bào)記者注意到，截至目前，A股上市銀行中，已有招商銀行、中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行4家股份制銀行，上海銀行、江蘇銀行2家城商行，蘇農(nóng)銀行、無錫銀行、江陰銀行、張家港銀行4家農(nóng)商行共計(jì)10家銀行公布了2020年業(yè)績經(jīng)營情況。
從主要經(jīng)營指標(biāo)來看，10家銀行2020年凈利潤均實(shí)現(xiàn)正增長。其中招商銀行2020年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤973.42億元，同比增長4.82%;中信銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤489.80億元，同比增長2.01%。光大銀行歸屬于該行股東凈利潤為378.24億元，同比增長1.26%;興業(yè)銀行2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤666.26億元，同比增長1.15%。
城、農(nóng)商行的表現(xiàn)方面，江蘇銀行2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤150.66億元，同比增長3.06%;上海銀行2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤208.85億元，同比增長2.89%;4家農(nóng)商行無錫銀行、張家港銀行、蘇農(nóng)銀行、江陰銀行2020年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤為13.12億元、10.01億元、9.56億元、10.57億元，同比分別增長4.96%、4.93%、4.71%、4.34%。
對2020年10家銀行業(yè)績表現(xiàn)，光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，2020年國內(nèi)銀行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期，主要是國內(nèi)疫情及時(shí)受控，國內(nèi)有針對性政策組合拳，在宏觀與中微觀層面加大逆周期調(diào)節(jié)，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和內(nèi)需恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐逐月加快，帶動(dòng)銀行盈利改善;銀行也逆周期調(diào)節(jié)，信貸量增抵消了實(shí)體讓利影響，同時(shí)，信貸規(guī)模增加、企業(yè)整體經(jīng)營逐步恢復(fù)，銀行加大不良核銷等措施，也使得銀行業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期。預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)銀行業(yè)盈利轉(zhuǎn)正可期，銀行作為周期性行業(yè)，隨著疫情防控常態(tài)化，經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，需求逐步恢復(fù)正常，行業(yè)企業(yè)復(fù)蘇更趨平衡，其經(jīng)營狀況將隨之改善。
9家銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善
在盈利穩(wěn)定增長的同時(shí)，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量邊際也在持續(xù)改善。北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，10家上市銀行中，除了上海銀行不良率較2019年末上升0.06個(gè)百分點(diǎn)之外，9家銀行不良率均呈現(xiàn)下降態(tài)勢。
在招商銀行、中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、江蘇銀行、蘇農(nóng)銀行、無錫銀行、江陰銀行、張家港銀行9家銀行中，興業(yè)銀行的不良率降幅最大，截至2020年末，興業(yè)銀行不良率為1.25%，較2019年末下降0.29個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)2015年一季度以來最低水平。光大銀行、無錫銀行不良率降幅也超出0.1個(gè)百分點(diǎn)，分別下降0.18、0.11個(gè)百分點(diǎn)至1.38%、1.10%。
截至2020年末，招商銀行不良率為1.07%，較2019年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下該行2014年以來新低;江蘇銀行2020年報(bào)告期末，實(shí)現(xiàn)不良率為1.32%，較期初下降了0.06個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)五年下降，為2015年來的最優(yōu)水平。
蘇農(nóng)銀行、江陰銀行、張家港銀行、中信銀行不良率也出現(xiàn)了不同程度的下降，截至2020年末，上述4家銀行分別實(shí)現(xiàn)不良率1.28%、1.79%、1.17%、1.64%，較2019年末分別下降0.05個(gè)百分點(diǎn)、0.04個(gè)百分點(diǎn)、0.21個(gè)百分點(diǎn)、0.01個(gè)百分點(diǎn)。
9家銀行不良率表現(xiàn)也讓業(yè)內(nèi)普遍看好行業(yè)改善的持續(xù)性。看懂研究院研究員卜振興在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)指出，目前從中央到監(jiān)管機(jī)構(gòu)都采取了諸如延期支付工具、定向信貸工具等，并且加強(qiáng)了對于銀行小微信貸投放的考核，同時(shí)隨著疫情影響逐漸結(jié)束，企業(yè)的整體經(jīng)營狀況都會(huì)有所好轉(zhuǎn)。不過受到風(fēng)險(xiǎn)后移的影響，2021年不良率應(yīng)該還會(huì)有所上升，但是整體較為平穩(wěn)，不會(huì)出現(xiàn)集中爆發(fā)的可能。
從行業(yè)數(shù)據(jù)來看，1月22日，在國新辦舉行的銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)2020年改革發(fā)展情況發(fā)布會(huì)上，來自銀保監(jiān)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，銀行不良率為1.92%，較年初下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。銀保監(jiān)會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)官兼新聞發(fā)言人肖遠(yuǎn)企表示，“監(jiān)管從審慎角度出發(fā)觀察銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，一定要看到未來銀行不良貸款的形勢依然比較嚴(yán)峻，潛在的不良貸款還有可能增加，銀保監(jiān)會(huì)都作了壓力測試，有相應(yīng)的預(yù)案”。
資本補(bǔ)充壓力、信貸風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注
盡管業(yè)績快報(bào)為初步核算數(shù)據(jù)，或許與2020年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)存在差異，但從目前的市場猜測來看，大多數(shù)券商人士和投行人士均認(rèn)為，2021年經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境可能好于2020年，預(yù)計(jì)2021年整個(gè)銀行業(yè)的經(jīng)營業(yè)績回暖可期。
“按照慣例，一般是經(jīng)營業(yè)績比較好的銀行會(huì)優(yōu)先披露年報(bào)。”一位銀行業(yè)人士指出，目前披露年報(bào)的銀行主要是集中于優(yōu)質(zhì)的股份制銀行以及優(yōu)質(zhì)的城商行、農(nóng)商行，雖然具有一定代表性，但是由此推斷整體業(yè)績較好為時(shí)尚早，還需要后續(xù)數(shù)據(jù)的披露。
盡管市場多認(rèn)為，銀行業(yè)績將迎來拐點(diǎn)，但毋庸置疑的是，加之疫情以來銀行業(yè)對企業(yè)實(shí)施延期還本付息等政策，銀行后期不良貸款處置和資本消耗壓力將明顯加大。
周茂華直言，展望2021年，銀行面臨兩大突出壓力，一是潛在不良暴露。主要是疫情對全球短期、中長期構(gòu)成明顯影響;二是部分補(bǔ)充資本壓力，考慮到“資管新規(guī)”過渡期有限，潛在不良壓力，國內(nèi)監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)，部分中小銀行面臨負(fù)債與補(bǔ)充資本壓力等。預(yù)計(jì)2021年，全球需求結(jié)構(gòu)有所改變，中微觀也面臨調(diào)整，部分銀行歷史遺留問題，區(qū)域和銀行內(nèi)部差異，以及銀行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)滯后反應(yīng)等，需要關(guān)注潛在不良和銀行結(jié)構(gòu)分化。
周茂華進(jìn)一步指出，銀行需要根據(jù)適度加大撥備計(jì)提，繼續(xù)采取核銷、不良轉(zhuǎn)讓等措施消化不良資產(chǎn);同時(shí)，部分中小銀行加快健全內(nèi)部管理制度，完善治理和考核激勵(lì)制度，提升經(jīng)營水平，主動(dòng)拓寬融資負(fù)債渠道。
卜振興也同時(shí)認(rèn)為，資本承壓是近期一段時(shí)間銀行需要迫切解決的問題;其次是信貸風(fēng)險(xiǎn)，在經(jīng)濟(jì)面臨承壓的背景下，信用風(fēng)險(xiǎn)的防范尤為重要。“業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力，尤其是表外業(yè)務(wù)如何轉(zhuǎn)型發(fā)展，銀行要?jiǎng)?chuàng)新融資工具，補(bǔ)充核心資本，要加強(qiáng)信貸審核，做好風(fēng)險(xiǎn)防范;要主動(dòng)適應(yīng)轉(zhuǎn)型，迎接市場挑戰(zhàn)，通過團(tuán)隊(duì)、系統(tǒng)等建設(shè)，提升整體經(jīng)營實(shí)力。”卜振興說道。
關(guān)鍵詞： 國內(nèi)銀行業(yè) 盈利轉(zhuǎn)正可期
