距上一次定增未果近半年的時(shí)間，老百姓(603883)又推出一份新的定增融資方案。3月3日晚間，老百姓披露的定增預(yù)案顯示，公司擬定增募資逾17億元，用于“補(bǔ)流”等。
老百姓主要通過構(gòu)建營銷網(wǎng)絡(luò)從事藥品及其他健康相關(guān)商品的銷售。定增預(yù)案顯示，老百姓此次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定對(duì)象，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4087.3209萬股(含本數(shù))。老百姓擬募集資金總額不超過約17.4億元。
老百姓稱，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于新建連鎖藥店項(xiàng)目、華東醫(yī)藥產(chǎn)品分揀加工項(xiàng)目、企業(yè)數(shù)字化平臺(tái)及新零售建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中新建連鎖藥店項(xiàng)目、華東醫(yī)藥產(chǎn)品分揀加工項(xiàng)目、企業(yè)數(shù)字化平臺(tái)及新零售建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金4個(gè)項(xiàng)目分別擬投入的募資數(shù)額為57328.32萬元、27880.44萬元、36623萬元、52213.61萬元。
談及此次定增的目的時(shí)，老百姓表示，隨著本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司在主要優(yōu)勢(shì)區(qū)域的門店數(shù)量將大幅度提升，從而進(jìn)一步擴(kuò)大公司的經(jīng)營規(guī)模和采購規(guī)模，進(jìn)而顯著提高對(duì)上游藥品生產(chǎn)企業(yè)和藥品批發(fā)企業(yè)的議價(jià)能力。
老百姓還提到，公司通過銀行借款和發(fā)行債券的方式靈活籌集資金，以應(yīng)對(duì)激烈的行業(yè)競爭，但同時(shí)也導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債率較高的問題。數(shù)據(jù)顯示，2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，老百姓的資產(chǎn)負(fù)債率分別為53.71%、60.29%、60.96%和 57.18%，期間的財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為5841.4萬元、4253.71萬元、6660.69萬元和3929.34萬元，在同行業(yè)中均處于較高的水平，從而在一定程度上制約了公司的資本靈活性，降低了公司的盈利水平。
而半年前，老百姓剛剛終止了一份定增融資計(jì)劃。2020年6月23日，老百姓曾披露定增預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過852.9997萬股(含)，擬募集資金為6億元，用于償還銀行貸款。在該定增計(jì)劃中，林芝騰訊科技有限公司擬全額認(rèn)購。老百姓曾表示，非公開發(fā)行之后，林芝騰訊科技有限公司將成為上市公司的戰(zhàn)略投資者，并與公司在智慧零售、云計(jì)算、云服務(wù)等領(lǐng)域建立全面、深入的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
不過，2020年9月18日，老百姓終止了定增計(jì)劃并撤回申報(bào)材料。針對(duì)公司上一次終止定增以及再度推出定增融資的相關(guān)問題，北京商報(bào)記者致電老百姓證券部進(jìn)行采訪，相關(guān)人士表示，“此前的方案是引入林芝騰訊科技有限公司作為戰(zhàn)略投資者來進(jìn)行的，但由于市場原因以及監(jiān)管的一些原因，不少公司引入戰(zhàn)略投資者的定增方案大多被勸退了。而此次方案與上一次是不一樣的，具體的以披露的公告為準(zhǔn)”。
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