都說是巨頭的殺進讓云計算市場競爭更激烈，其實大公司也有中小公司一樣的煩惱：規(guī)模、盈利和競爭，而且遇到的難題一點也不比中小企業(yè)少。跟中生代云計算公司不同的是，中國頭部云計算公司要協(xié)同的業(yè)務(wù)和資源更多，覆蓋的場景和地域更廣，看起來外拓的想象空間更大，其實也說明遇到的對手更多元。此外，由于國內(nèi)頭部云計算廠商的營收基數(shù)較大，想要維持高增長的難度不小，未來價格戰(zhàn)、產(chǎn)品服務(wù)戰(zhàn)還將是行業(yè)主基調(diào)。
阿里云盈利了
成立12年，阿里云終于盈利了，這恐怕是2021年至今云計算市場最勵志的消息。
根據(jù)財報，阿里云在2020年四季度營收161億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤2400萬元。論金額并不驚艷，但因為虧損是云計算公司的常態(tài)，阿里云盈利讓整個行業(yè)“喜大普奔”。
提到阿里云盈利，業(yè)內(nèi)人士有兩種態(tài)度，一種認為這是受益于云計算邊際成本的降低，另一種認為核心不是能不能盈利，而是愿不愿意盈利。
艾媒咨詢CEO張毅贊同后者，他告訴北京商報記者，“并不是說云計算公司營收到了160億元這個量級，就能做到盈利。從一開始，阿里云就主打市場份額，用低價優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引商家合作伙伴。從某種程度上說，阿里云盈利是一個信號，意味著市場競爭到了另一個階段，潛臺詞是市場競爭到了一定程度，不需要再做無利潤的競爭了”。
有沒有潛臺詞，外界只能揣測，但一直以來，阿里云對自己是否盈利，甚至對行業(yè)何時盈利似乎都不太感興趣。
根據(jù)阿里集團副總裁劉松2019年跟北京商報記者交流時的判斷，“未來3-5年(即2022-2024年)，云計算廠商的規(guī)模導(dǎo)向肯定大于盈利導(dǎo)向，全世界的云計算企業(yè)，目前(2019年)只承載了全世界所有IT投入的10%，還有90%的拓展空間”。算一算時間，2021年距劉松判斷的時間下限2022年已經(jīng)不遠，盈利似乎順理成章。
頭部云計算企業(yè)可量化的利好還不止這些。百度在2020年財報中，也披露了百度智能云的相關(guān)數(shù)據(jù)，四季度營收同比增長67%，年營收約130億元。不過相關(guān)人士并未向北京商報記者透露百度智能云是否盈利。由于騰訊云、華為云、中國電信云、AWS也沒有明確宣布盈利與否，外界也還無法對比各家的水平。
對于阿里云盈利是否意味著行業(yè)即將進入盈利比拼狀態(tài)，業(yè)內(nèi)人士則看法不一。張毅強調(diào)，“阿里云的盈利是可以持續(xù)的，這個取決于阿里云自己而不是行業(yè)，它想告訴行業(yè)，大家也都向盈利靠攏吧”。
深度科技研究院院長張孝榮則向北京商報記者直言，“我國的新基建剛剛起步，云計算整個行業(yè)現(xiàn)在還是屬于投入期，行業(yè)盈利的預(yù)期有點早”。
以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)
和中生代云計算廠商一樣，可以用來對比頭部云計算的數(shù)據(jù)不多，但有一點可以肯定，就是幾乎每家都難逃價格戰(zhàn)。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2011-2020年AWS業(yè)務(wù)每年都會數(shù)次降價，其中在2011-2013年每年降價12次，在2020年，AWS也保持了這個降價頻率。降價次數(shù)最少的年份是2015年，一年3次，其他年份在5-10次之間。
在搜索引擎輸入“云計算 降價”等關(guān)鍵詞，也會出現(xiàn)諸多新聞，比如“核心產(chǎn)品全線降價最高降幅50%”“服務(wù)器僅88元/年”“開啟新一輪降價”等。
通過中生代云計算公司UCloud、青云科技披露的信息，也可窺見價格戰(zhàn)的慘烈。UCloud募資說明中顯示，2018-2020年，公司五款核心產(chǎn)品為云主機、機柜托管、UNet(按帶寬計費)、U(D)DB 數(shù)據(jù)庫、云分發(fā)(按帶寬計費)。
上述五款核心產(chǎn)品平均單價2020年相比2019年分別下降了28.53%、8.67%、17.01%、19.22%和28.36%;2020年相比2018年平均單價的年均復(fù)合變動率分別為-19.63%、-3.8%、-18.85%、-2.15%、-25.67%，其中云主機、UNet(按帶寬計費)、云分發(fā)(按帶寬計費)三款產(chǎn)品降價幅度較大。
青云科技在招股書中這樣說：“在公有云領(lǐng)域，公司的云服務(wù)業(yè)務(wù)面臨阿里云、騰訊云等資本實力雄厚的競爭對手。公有云行業(yè)規(guī)模效應(yīng)突出，領(lǐng)先廠商通過降低產(chǎn)品報價、加強營銷推廣等多種手段，積極爭取客戶訂單，著力搶占市場份額。在私有云領(lǐng)域，公司的云產(chǎn)品業(yè)務(wù)面臨著華為、新華三、深信服、VMware等大型企業(yè)競爭。面對高速成長的市場，華為、新華三、深信服等競爭對手憑借既往其他產(chǎn)品所積累的品牌優(yōu)勢、銷售渠道優(yōu)勢，能夠更容易地獲取客戶，更快地提高銷售業(yè)績。”
不過北京商報記者對比頭部云計算企業(yè)對價格戰(zhàn)的態(tài)度發(fā)現(xiàn)，2020年以來“云計算降價”出現(xiàn)在報端的頻率降了。
一位騰訊云人士向北京商報記者分析，“云產(chǎn)品優(yōu)惠和降價除了市場參照，還可以理解為技術(shù)紅利的釋放”。比如騰訊云最近發(fā)布的新一代星星海自研服務(wù)器，在AI場景上，星星海SA3的實測性能提升220%以上。
不過，張孝榮直言，“價格戰(zhàn)何時終結(jié)現(xiàn)在無法預(yù)期，一旦終結(jié)價格戰(zhàn)，可能意味著市場高度集中，大量中小云計算服務(wù)廠商已經(jīng)滅亡”。
對手強悍
張毅也向北京商報記者表達了類似的觀點，他認為未來五年里，價格戰(zhàn)還是主要的競爭形式。原因在于，云計算市場的比拼還遠不到終局，業(yè)內(nèi)人士對這場比拼的關(guān)注點則多在頭部云計算企業(yè)的身上。
在張孝榮看來，頭部企業(yè)面臨的難題主要有三個：1.云計算是基礎(chǔ)設(shè)施，整體投入大、行業(yè)盈利難，需要不停地追加投入。2.專業(yè)化程度越來越高，隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深入，云計算深入各行各業(yè)細分領(lǐng)域，需要有非常精細而專業(yè)的解決方案，難度越來越大。3.技術(shù)競爭激烈，國內(nèi)市場已然加大開放力度，國外巨頭有技術(shù)優(yōu)勢，雙方競爭會進一步白熱化。
具體到每一家，都有看家本領(lǐng)。通過中信證券研究部拆解的2019年海內(nèi)外云計算廠商收入占比可以看出，阿里云、騰訊云、百度智能云、AWS都是以IaaS業(yè)務(wù)為主，PaaS為輔，而微軟Azure的PaaS和SaaS(軟件即服務(wù))業(yè)務(wù)貢獻的營收更多。
聚焦基礎(chǔ)設(shè)施和平臺建設(shè)是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)出身的頭部云計算的統(tǒng)一做法，中國電信云和華為云也是重在基礎(chǔ)，其中“中國電信云有數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)置、網(wǎng)絡(luò)等資源優(yōu)勢，華為云的優(yōu)勢在ICT(信息通信技術(shù))硬件設(shè)施、產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸至鯤鵬處理器、基礎(chǔ)軟件操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫，使華為云能提供全棧全場景AI解決方案”，張孝容總結(jié)。
通過觀察資本在云計算領(lǐng)域的動向，還能發(fā)現(xiàn)一個趨勢：云計算垂直化。
IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2021年至今云計算市場已經(jīng)發(fā)生5起投資事件，金額從1000萬-5億元不等，標(biāo)的包括易點云、商網(wǎng)云等，雖然有的聚焦IaaS領(lǐng)域，有的是SaaS服務(wù)商，但幾乎都有自己的垂直賽道。
根據(jù)IDC預(yù)測，到2022年企業(yè)將把20%的新云服務(wù)支出分配給滿足垂直行業(yè)和其生態(tài)數(shù)據(jù)共享需求的云解決方案。
各家頭部云計算企業(yè)也在開始垂直化，張孝容認為，“垂直化發(fā)展是必然趨勢。巨頭已經(jīng)開始實施行業(yè)化發(fā)展策略，很快會覆蓋到各個細分領(lǐng)域。他們有品牌背書，有龐大的資源優(yōu)勢，缺少行業(yè)知識，有關(guān)垂直領(lǐng)域的云服務(wù)廠商雖然難以媲美但具備行業(yè)背景，雙方可以采取合作的方式共同開發(fā)市場”。
