今日，滬指全天收漲0.67%報(bào)3592點(diǎn)，深成指漲0.73%報(bào)14414點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指微跌0.04%報(bào)3243點(diǎn)。兩市3400多股上漲，賺錢效應(yīng)較強(qiáng)，成交額再度回升萬億上方，北上資金凈賣出25.7億。

盤面上，板塊多數(shù)上漲，保險(xiǎn)股全面爆發(fā)，農(nóng)業(yè)股現(xiàn)漲停潮，隆平高科等十余股漲停；石油股跟隨油價(jià)大漲，白酒、乳業(yè)、調(diào)味品等消費(fèi)股表現(xiàn)強(qiáng)勁，酒店餐飲、旅游、航空等假日經(jīng)濟(jì)概念股活躍。煤炭、電力板塊大幅領(lǐng)跌，光伏、鋰電池、風(fēng)能等概念大跌靠前。

具體來看：

農(nóng)業(yè)板塊領(lǐng)漲。華綠生物漲超20%，海南橡膠、農(nóng)發(fā)種業(yè)、亞盛集團(tuán)漲超10%，隆平高科、新農(nóng)開發(fā)、新賽股份、敦煌種業(yè)漲超9%，蘇墾農(nóng)發(fā)漲超8%，大北農(nóng)漲超7%，登海種業(yè)等漲超6%。

國(guó)盛證券指出，受前期行業(yè)庫(kù)存過高、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈影響，上半年種業(yè)板塊營(yíng)利能力有所下降。但以玉米為代表的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入高價(jià)區(qū)間、品種權(quán)保護(hù)制度頻繁出臺(tái)、轉(zhuǎn)基因商業(yè)化快速推進(jìn)，行業(yè)供需缺口擴(kuò)大、景氣回升。具有市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異的大品種、銷售體系完善、提前布局轉(zhuǎn)基因的種業(yè)龍頭，有望在本輪景氣區(qū)間享受市場(chǎng)空間成長(zhǎng)+市占率提升的雙重紅利。

油氣開采板塊大漲。通源石油漲超15%，中曼石油漲超10%，淮油股份漲近10%，海油工程漲超8%，中油工程、海油發(fā)展?jié)q超7%，中海油服、洲際油氣漲超6%，中國(guó)石油漲超4%。

豬肉板塊走強(qiáng)。傲農(nóng)生物漲停，天康生物漲超7%，正邦科技漲超6%，溫氏股份漲近6%，牧原股份、正虹科技漲超5%，雙匯發(fā)展、龍大肉食等跟漲。

消息面上，此前華儲(chǔ)網(wǎng)發(fā)布收儲(chǔ)通知顯示，10月10日將收儲(chǔ)掛牌競(jìng)價(jià)交易3萬噸凍豬肉。除收儲(chǔ)政策外，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部此前還印發(fā)《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案(暫行)》，設(shè)定了“十四五”期間能繁母豬存欄量調(diào)控目標(biāo)，即能繁母豬正常保有量穩(wěn)定在4100萬頭左右，最低保有量不低于3700萬頭。

電力、風(fēng)電、光伏等板塊暴跌。華能國(guó)際、中國(guó)電建、上海電力、芯能科技、華能水電等跌停，浙江新能、太陽(yáng)能、花店國(guó)際跌超8%，江蘇新能、節(jié)能風(fēng)電、晉控電力等跌超7%，金風(fēng)科技、大唐發(fā)電、川能動(dòng)力等跌超6%，國(guó)投電力、湖北能源等跟跌。

銀河證券指出，鑒于限電停產(chǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)的擾動(dòng)過大，提高電價(jià)、加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)等解決方案可能會(huì)很快落地，促使經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)恢復(fù)正常秩序，市場(chǎng)主線有望重回“雙碳”主題。

煤炭板塊下挫。鄂爾多斯、翼中能源、蘭花科創(chuàng)跌停，平煤股份跌超9%，山西焦煤跌超8%，昊華能源、兗州煤業(yè)跌超6%，中國(guó)神華、天原股份跌超5%，山煤國(guó)際、中煤能源等跌超4%。

消息面上，針對(duì)網(wǎng)上流傳的《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于加快釋放部分煤礦產(chǎn)能的緊急通知》，內(nèi)蒙古能源局相關(guān)人員表示，確實(shí)發(fā)布了相關(guān)文件。該文件要求相關(guān)部門通知列入國(guó)家具備核增潛力名單的72處煤礦，可臨時(shí)按照擬核增后的產(chǎn)能組織生產(chǎn)，共計(jì)核增產(chǎn)能9835萬噸。上述工作人員稱，目前增產(chǎn)措施是臨時(shí)的，相關(guān)煤礦可以按照核增后的年產(chǎn)能按月平均分配組織生產(chǎn)，但相關(guān)煤礦可以按照核增手續(xù)進(jìn)行申請(qǐng)，獲得批復(fù)后，將轉(zhuǎn)為永久產(chǎn)能。

磷化工板塊走弱。興發(fā)集團(tuán)跌停，云圖控股、安納達(dá)跌超5%，司爾特、芭田股份跌超4%，新安股份、云天化、川恒股份等跌超3%，六國(guó)化工、湖北宜化等跟跌。

個(gè)股方面，恒瑞醫(yī)藥大漲，盤中一度漲近9%最終收漲7.88%，報(bào)54.19元/股，最新市值3466.79億元。消息面上，公司9月底發(fā)布公告稱，普瑞巴林緩釋片(主要適用于治療帶狀皰疹后神經(jīng)痛)獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的《藥品注冊(cè)證書》。另有數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，北向資金重倉(cāng)股仍以白酒、醫(yī)藥等消費(fèi)股為主，恒瑞醫(yī)藥仍位居北向資金前十大重倉(cāng)股。

中國(guó)平安收漲7.73%報(bào)52.1元，最新市值9524.01億元。港交所資料顯示，小摩近日以54.6074港元/股增持中國(guó)平安H股約6290.2萬股，耗資約34.35億港元，最新持股比例由10.79%升至11.64%，成為中國(guó)平安的重要股東。有分析師稱，中國(guó)平安今年一度被腰斬，股價(jià)跌入“價(jià)值區(qū)間”或是目前獲大型投資公司抄底的主要原因。

湯臣倍健跌幅擴(kuò)大至14.8%，報(bào)24.06元?jiǎng)?chuàng)近7個(gè)月新低價(jià)，總市值409.09億元。湯臣倍健預(yù)計(jì)第三季度盈利2.02億元-3.03億元，同比下降40%-60%。期內(nèi)受國(guó)內(nèi)疫情有所反復(fù)影響，公司境內(nèi)線下業(yè)務(wù)承壓。另外，第三季度由于品牌推廣費(fèi)、平臺(tái)費(fèi)用的增加和非經(jīng)常性損益的影響。

北向資金今日凈流入10.89億元，其中滬股通凈流入14.08億元，深股通凈流出3.19億元。

展望后市，國(guó)海證券認(rèn)為，短期維度來看，“能耗雙控”政策有望階段性緩和，供給約束不再是驅(qū)動(dòng)周期股行情的主要?jiǎng)恿Γ杈栊枨笙滦幸l(fā)周期股出現(xiàn)震蕩分化。隨著三季報(bào)業(yè)績(jī)確立景氣高點(diǎn)，資源股頂部已至，而周期成長(zhǎng)中下游是新能源鏈條的化工和有色仍具有配置價(jià)值。中長(zhǎng)期維度看，“能耗雙控”制度下，建議關(guān)注能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化趨勢(shì)下的新能源、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)要求下的新基建、高耗能行業(yè)綠色升級(jí)需求下的工業(yè)技改三條中長(zhǎng)期投資主線。

關(guān)鍵詞： 股大 保險(xiǎn) 農(nóng)業(yè) 回調(diào)