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今年天貓雙11電商銷售規(guī)模繼續(xù)創(chuàng)造著歷史新高。從2009年首屆天貓雙11的5,200萬交易額，到2021年的5,403億交易額，13年1萬倍增長的背后，離不開中國貨運系統(tǒng)對規(guī)模日漸龐大的電商順利完成履約的支撐作用。

事實上，貨運行業(yè)一直以來是我國基礎(chǔ)性行業(yè)，對于整體經(jīng)濟健康運轉(zhuǎn)具備重要戰(zhàn)略意義。參考灼識咨詢數(shù)據(jù)，2020年我國公路貨運生態(tài)圈規(guī)模達9.5萬億元。

但我國傳統(tǒng)貨運體系，廣泛存在高度分散、價值鏈條低效和數(shù)字化程度不高等痛點問題，尤其是隨著我國經(jīng)濟發(fā)展由過去粗放性增長轉(zhuǎn)為追求高質(zhì)量增長后，傳統(tǒng)貨運的劣勢被更加放大，我國貨運系統(tǒng)需要積極擁抱數(shù)字化技術(shù)，實現(xiàn)行業(yè)的變革升級。

國家層面也早已關(guān)注到傳統(tǒng)貨運生態(tài)的不足，并大力支持貨運行業(yè)運用新技術(shù)打造行業(yè)新業(yè)態(tài)。去年中央財經(jīng)委第八次會議提出，“流通體系在國民經(jīng)濟中發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用”，并支持“統(tǒng)籌推進現(xiàn)代流通體系硬件和軟件建設(shè)，發(fā)展流通新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式”。

特別是政府部門近期對于數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的發(fā)聲，更是指明了數(shù)字化與實體產(chǎn)業(yè)融合的長期趨勢。

因此，鑒于貨運行業(yè)模式原始、效率低下、資源散亂的特點將長期影響了我國經(jīng)濟的健康增長，以及國家政策對于貨運數(shù)字化發(fā)展的指導(dǎo)方向，這就為數(shù)字貨運企業(yè)的成長奠定了良好發(fā)展基調(diào)。

灼識咨詢數(shù)據(jù)顯示，我國數(shù)字貨運市場規(guī)模將步入快速增長通道，從2020年的3,389億元增加至2025年的6,804億元，年復(fù)合增長率達15%，數(shù)字化滲透率也將從9%提升到15%。

路歌是中國最大的數(shù)字貨運平臺，成立近20年來，持續(xù)推出領(lǐng)先行業(yè)的數(shù)字化解決方案，引領(lǐng)行業(yè)數(shù)字化變革。

2005年，路歌推出了中國物流行業(yè)首款SaaS產(chǎn)品—路歌管車寶，為解決貨運生態(tài)內(nèi)不同參與方的具體需求提供數(shù)字化解決方案，標(biāo)志著路歌的數(shù)字貨運業(yè)務(wù)的正式啟動。2013年，路歌率先上線了中國首批全鏈路數(shù)字貨運平臺，由SaaS產(chǎn)品的供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)榛谄脚_的綜合解決方案供應(yīng)商，幫助客戶實現(xiàn)了整個業(yè)務(wù)流程的全面數(shù)字化，公司也籍此進入了一個新的快速發(fā)展階段。

11月12日，路歌的運營方合肥維天運通信息科技股份有限公司正式向港交所遞交招股說明書。招股書披露，以線上運費交易金額(GTV)計，路歌在2021年上半年，以及2018年至2020年累計線上GTV均為國內(nèi)最大，2021年上半年市場份額達到10.6%。

根據(jù)招股說明書的定義，路歌線上GTV的計算標(biāo)準更為嚴苛，是以通過數(shù)字貨運平臺線上實際完成支付的交易額作為計算依據(jù)。

路歌成功打造連接貨運多方參與者的數(shù)字化生態(tài)

數(shù)字化技術(shù)在信息的生產(chǎn)、傳遞和消費方面具有天然優(yōu)勢，路歌平臺廣泛連接了包括物流企業(yè)、貨主企業(yè)、相關(guān)服務(wù)商和貨車司機等貨運市場參與者，依托大數(shù)據(jù)分析、智能化等數(shù)字技術(shù)，幫助其生產(chǎn)經(jīng)營活動降本提效。

截止2021年6月底，路歌已為超過8,300家托運方和200萬名貨車司機提供了服務(wù)。

值得一提的是，2014年，路歌打造了貨車司機線上社區(qū)—“卡友地帶”，目前是中國最大的貨車司機職業(yè)社區(qū)和物流行業(yè)職業(yè)社區(qū)，目前擁有超250萬注冊用戶，月均活躍用戶數(shù)達到25萬。

據(jù)悉，卡友地帶不僅是一個內(nèi)容社區(qū)，持續(xù)增長的卡友地帶用戶數(shù)量為路歌的全鏈路數(shù)字化貨運業(yè)務(wù)提供了優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的運力補充，同時也為路歌開展車后市場服務(wù)提供了堅實的基礎(chǔ)。

招股書數(shù)據(jù)顯示，2018至2021年上半年，卡友地帶社區(qū)注冊司機在路歌的數(shù)字貨運業(yè)務(wù)中累積完成托運訂單660萬筆，對應(yīng)線上 GTV為260億元。

來源：公司招股書

不難看出，大規(guī)模的運力資源是路歌平臺業(yè)務(wù)不斷增長的堅實基礎(chǔ)，也是公司品牌力和行業(yè)影響力的基礎(chǔ)。

據(jù)招股書披露，公司線上運費交易金額（GTV），從2018年的171億元增加至2020年的279億元，2021年上半年，這一數(shù)字為184億元，同比大增63.6%。

客戶群高速擴張兼具高粘性，公司盈利能力逐步釋放

經(jīng)營方面，得益于路歌多年對貨運產(chǎn)業(yè)鏈條的數(shù)字化服務(wù)能力，公司的托運客戶群規(guī)模快速擴大，留存率表現(xiàn)亮眼，并成為了公司業(yè)績的貢獻主力。

平臺活躍度上，2018年、2019年、2020年路歌平臺活躍的托運方數(shù)量分別為2,154家、3,340家、4,327家。2021年上半年為4,381家，超過2020年全年數(shù)量。

留存率表現(xiàn)來看，2018-2020年，路歌主要托運方客戶（每年線上GTV超過10萬元）年度留存率維持上升態(tài)勢，分別為86.2%、85.8%和90.6%，每年為公司貢獻了超過75%的營收。

財務(wù)業(yè)績層面，公司利潤成功扭虧為盈，盈利能力提高迅速。

據(jù)招股書數(shù)據(jù)，路歌營業(yè)收入從2018年的20億元增長到2020年的47億元，年復(fù)合增長率53.0%，業(yè)務(wù)成長能力表現(xiàn)不俗。2018年至2020年毛利分別約為1.37億元、2.12億元、3.01億元。尤其值得注意的是，公司2020年凈利潤2,607萬元，實現(xiàn)扭虧為盈。2021年上半年實現(xiàn)凈利潤3,990萬元，同比增長10倍，盈利能力進一步提升。