近期，高盛、大摩、老虎環(huán)球基金、橋水、巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋等華爾街投資大鱷陸續(xù)公布了2021年四季度的美股持倉情況。作為投資風向標，他們的動向備受市場關(guān)注。
從各大機構(gòu)的持倉情況來看，在2021年四季度，蘋果、微軟等大型科技公司仍是他們的重倉股，京東、拼多多、理想汽車、小鵬汽車等中概股獲得了機構(gòu)加倉，“特斯拉對頭” Rivian電動車和“東南亞小騰訊”SEA被機構(gòu)大手筆買入，阿里巴巴、亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)巨頭則遭到一定程度的拋售。
01
京東、拼多多被看好
從機構(gòu)的投資動向來看，2021年四季度，電商巨頭京東和拼多多出現(xiàn)在橋水、淡馬錫等機構(gòu)的買入名單上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴雖然遭遇高盛等機構(gòu)一定程度的賣出，但仍然是橋水、淡馬錫等機構(gòu)的重倉股。由此可見，這些中國互聯(lián)網(wǎng)及電商行業(yè)龍頭公司依然被資本大鱷們看好，并押注了真金白銀。
在中概股公司中，京東成為各大機構(gòu)加倉的重點對象。據(jù)最新公布的13F文件，2021年四季度，京東成為老虎環(huán)球基金的前五大買入個股之一；在大幅加倉后，京東已成為高瓴旗下HHLR 的重倉股；新加坡主權(quán)基金淡馬錫也新建倉買入了17.4萬股京東股票。
（圖片來源于富途）
作為我國電商行業(yè)后起之秀，拼多多同樣被機構(gòu)狂買。2021年四季度，橋水基金大幅增持了拼多多，淡馬錫更是狂買拼多多，持倉數(shù)額大增近80倍，所持股份直接從2.67萬股暴增至212萬股。
對于互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴，機構(gòu)們態(tài)度各異，買入和賣出的都有。2021年四季度，橋水大幅買入阿里巴巴股票；景林對阿里巴巴的持倉持股翻了三倍，持倉市值達到26.96億美元。但高盛在去年三季度瘋狂增持阿里巴巴后，四季度卻減持了828.75萬股，減持后阿里巴巴僅占其持股比例的1.46%；同時，淡馬錫也減持了阿里巴巴。
近年來，在疫情影響下，消費需求疲弱，互聯(lián)網(wǎng)電商公司的業(yè)績也在一定程度上會受此影響。但作為我國的三大電商巨頭，阿里巴巴、京東和拼多多的長期平臺價值仍然不可忽視，在數(shù)量龐大的用戶基數(shù)和購買粘性加持下，公司未來業(yè)績?nèi)跃唔g性。這也是他們被機構(gòu)看好的原因。
02
新能源汽車被狂買
從各大機構(gòu)公布的13F文件中，可以看出資本對Rivian電動車的喜愛。在2021年四季度，高盛、大摩、索羅斯基金管理公司紛紛買入Rivian公司股票。其中，摩根士丹利新建倉買入Rivian達363.62萬股，持倉市值在3.77億美元左右；華爾街金融大鱷索羅斯的基金大手筆買入Rivian公司股票近2000萬股，持倉市值超10億美元，成為其第一大重倉股。
作為新上市的美國電動車廠商，Rivian一度被認為是特斯拉的競爭對手，在亞馬遜和福特汽車的支持下，去年上市后股價曾迅速飆升至179美元的高位，成為千億市值的全球第三大車企，而后股價又不斷下滑至50美元的歷史低點，真是大起大落，讓人看得心驚肉跳！
（圖片來源于富途）
此外，新能源汽車行業(yè)備受資本青睞的還有我國三大造車新勢力。2021年四季度，蔚來、小鵬汽車、理想汽車也在機構(gòu)的加倉名單上。具體來看，蔚來被對沖基金橋水加倉，同時被高瓴旗下HHLR拋售；理想汽車被HHLR大幅買入，并入圍其前十大重倉股名單。同時，理想汽車被景林資產(chǎn)增持，持股量由28.4萬股增至98.5萬股；小鵬汽車成為老虎環(huán)球基金的前五大買入個股之一，同時還被景林資產(chǎn)增持。
新能源行業(yè)作為高景氣賽道，一直被國內(nèi)外的資本看好。為了保護環(huán)境和防止全球氣候變暖，各國首腦們都會定期參加聯(lián)合國氣候變化大會，減少全球的碳排放量已成大家的共識，為了達到這一目標，許多國家已經(jīng)在付諸行動。
我國宣布要在2030年前實現(xiàn)“碳達峰”，2060年前實現(xiàn)“碳中和”，改變能源消費結(jié)構(gòu)成為我國未來幾十年發(fā)展的主旋律，在此背景下，新能源汽車行業(yè)迅速發(fā)展起來。由于其對環(huán)保和減少碳排放的利好，新能源汽車行業(yè)獲得了政策支持與資本市場的看好，蔚來、小鵬汽車、理想汽車相關(guān)車企也成長迅速。
03
爆買“東南亞小騰訊”SEA
有“東南亞小騰訊”之稱的SEA公司成為資本追逐的寵兒。2021年四季度，高瓴旗下HHLR大幅加倉SEA，所持股份從90萬股增至123.78萬股，持有市值達2.77億美元；同時，千億私募景林也狂買SEA，直至成為其在美股的第一大重倉股。此外，Sea還是老虎環(huán)球基金的十大重倉股之一。
這個公司究竟什么來頭，為何被這么多機構(gòu)看好？
SEA公司是一家集游戲、電商、數(shù)字支付服務(wù)于一體的電子商務(wù)公司，于2009年由華人企業(yè)家李小冬在新加坡創(chuàng)立。Sea的商業(yè)模式對標騰訊，早在2010年就獲得了騰訊的投資。公司上市后股價一度暴漲至200美元以上，市值達上千億美元，其創(chuàng)始人也一躍成為新加坡大富豪。
（圖片來源于富途）
但在今年1月4日，騰訊宣布減持Sea股票，套現(xiàn)金額超30億美元。減持后騰訊持有的Sea股份從21.3%下滑至18.7%。騰訊減持的消息傳出后，Sea股價大幅下滑，市值大量蒸發(fā)。
除了騰訊減持的利空之外，Sea還面臨用戶增長受限、游戲收入放緩等業(yè)務(wù)壓力。此外，來自印度方面的政策打壓也讓Sea的股價跌跌不休。近日，印度內(nèi)政部以“對印隱私和安全構(gòu)成威脅”為由，“建議”封禁包括Sea旗下的大型游戲《Free Fire》等手機應(yīng)用程序，在此利空消息影響下，公司股價又跌了一波。
目前，Sea公司股價已從去年11月的高位下跌57%，幾乎腰斬！在其股價不斷走跌期間，“木頭姐”凱西·伍德旗下方舟投資趁機建倉買入，在2月14日，Sea大跌18%時，方舟投資千萬美元大手筆買入Sea股票超14.5萬股。
04
尾聲
從各大機構(gòu)的持倉情況來看，2021年四季度，京東、拼多多、理想汽車、小鵬汽車等中概股公司仍被資本看好，并且用真金白銀對他們進行了下注。
經(jīng)歷了去年一年的下跌，目前許多中概股公司估值已經(jīng)處于相對低位，深諳“以更低的價格買入優(yōu)秀公司”投資邏輯的華爾街資本大鱷們已經(jīng)出手了！
現(xiàn)在越來越多國際機構(gòu)在陸續(xù)看好中概股和國內(nèi)的市場，對于投資者來說，這個信號非常值得重視。
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