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大家好，我是牛四哥，可以叫我牛哥，或四哥！大家有什么不懂的，可以直接留言或私信和我互動，歡迎歡迎。

今天和大家聊聊市場、銅箔，大基建。

(相關(guān)資料圖)

01 市場

昨天收了一個勉強(qiáng)合格的中陽后，指數(shù)早盤就開始下探，全體基本橫盤震蕩。指數(shù)看似沒問題，但今天情緒退潮依舊非常極端。

人氣高標(biāo)上，繼續(xù)做集體下殺，情緒退潮主跌段進(jìn)行中。集泰股份、松芝股份一字跌停基本驗證當(dāng)下仍處于情緒退潮中，尤其酒店和旅游高標(biāo)，大多昨天做加速的個股，早盤開盤就是悶殺，絕大多數(shù)基本不給考慮的時間，直接往跌停砸。

（同花順，華天酒店分時走勢圖）

昨天就在復(fù)盤中，特地特地的提醒，酒店旅游影院體量太小了，容不了大資金，基本短期當(dāng)題材炒作，持續(xù)性不足！而且牛哥給的定性，也是說只為過渡性題材。一般渡性題材也就維持兩三天的時間。況且，這個旅游餐飲免稅方向，在周一的時候已經(jīng)反復(fù)說了，經(jīng)過幾天的發(fā)酵，周四昨天做加速，要是做超短，你沒有先手還去沖，這不相當(dāng)于去送嗎？

而且昨日留言區(qū)也有朋友提及，酒店和旅游盤中情緒怎么看，提到首看風(fēng)標(biāo)華天酒店和麗江股份第二天的承接。短線的高位票決定題材的高度，而昨天漲停的華天酒店和麗江股份開盤就做殺，而華天酒店基本秒跌停，情緒老大哥都被市場資金拋棄了，后排的跟隨者幾乎都可以判定沒戲了。所以這么看，早盤開盤幾分鐘的時間，就可判定酒店旅游板塊只有撤離的份，今日任何的買點都是錯的。（大家多看留言，留言很多有黃金！另外，大家盡管在留言和我互動，知無不言）

今日表現(xiàn)最好的還是中報業(yè)績這條線，昨天都有提到，要重點關(guān)注。尤其是受益于漲價的上游品種，像鋰礦、磷礦和硅料等等，上半年賺得盆滿缽滿。雖然二板雪天鹽業(yè)沒走出來，但趨勢更扎實的機(jī)構(gòu)票天華超凈、盛新鋰能漲超10%。這塊繼續(xù)關(guān)注，看隨著中報業(yè)績的預(yù)告披露，機(jī)構(gòu)資金是做兌現(xiàn)，還是回流。

目前情緒退潮，指數(shù)震蕩尋支撐。情緒雖今日仍退潮，但有高位的巨輪、振邦做抵抗，下周二應(yīng)該會有個弱修復(fù)。對于指數(shù)上，先看回踩3322位置的可能，如果回踩3322位置后的支撐再無力沖過3417，基本這波短高預(yù)期得到再次確定，則下一個大級別的買點要延后一段時間了，估計走完這段震蕩也是到7月中旬的事了，具體還得看市場怎么走，咱們再跟蹤。

02 銅箔

最近銅價降得厲害，前期受制于銅價上漲的銅箔，業(yè)績有較大的改善預(yù)期。

近期在美聯(lián)儲加息的抑制下，近期大宗商品價格有較明顯回落，大宗商品期貨價格出現(xiàn)普跌。今日，倫銅跌破8000美元/噸，為2021年2月來首次。滬銅主力連續(xù)自6月中旬以來持續(xù)下跌超過10%，逼近去年2月滬銅啟動上漲起點位置。

以銅線為主的直接材料是銅箔的主要生產(chǎn)成本，直接占到約80%。其次制造費用占比約15%，余下約5%為人工成本。銅價格的明顯回落將有助于銅箔毛利率以及凈利率的回升。

除了價下來以外，由于下游新能源汽車的動力電池需求旺盛，驅(qū)動鋰電銅箔需求持續(xù)快速增長。有機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年全球鋰電銅箔需求量將達(dá)142萬噸，2021-2025年四年CAGR為43%。其中動力電池領(lǐng)域的鋰電銅箔需求量占比高達(dá)83%。另外，銅箔行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，受限于2-3年的投產(chǎn)周期，預(yù)計未來鋰電銅箔市場仍持續(xù)供不應(yīng)求局面。這里主要跟蹤諾德股份和嘉元科技。