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今天A股市場有2只新股上市，其中，華盛鋰電登陸科創(chuàng)板，保薦人為華泰聯(lián)合證券，本次發(fā)行價(jià)格為98.35元，對應(yīng)的發(fā)行市盈率為25.96倍，上市首日開盤大漲超20%，截止發(fā)稿，最新市值為130億元。

江蘇華盛鋰電材料股份有限公司（以下簡稱“華盛鋰電”）創(chuàng)立于1997年，專注于鋰電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。報(bào)告期內(nèi)實(shí)際控制人曾發(fā)生變動(dòng)，2019年1月至2019年2月，公司控股股東為長園集團(tuán)，無實(shí)際控制人；2019年3月至今，公司控股股東及實(shí)際控制人為沈錦良、沈鳴，合計(jì)控制發(fā)行人 81.31%股份的表決權(quán)。

根據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，公司 2018 年-2020 年生產(chǎn)的鋰離子電池電解液添加劑產(chǎn)品市場占有率在國內(nèi)同類產(chǎn)品中排名第一。報(bào)告期內(nèi)，營業(yè)收入實(shí)現(xiàn) 4.23億元、4.45億元、10.14億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為7593.09萬元、7803.02萬元、4.2億元。預(yù)計(jì)2022年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50,000 萬元至 58,000 萬元，同比上升30.59%至 51.48%，扣非后歸母凈利潤為18,760 萬元至 22,760 萬元，同比上升 58.19%至 91.92%。

同時(shí)，報(bào)告期各期，公司產(chǎn)品以碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）為主，其中，作為鋰電池電解液中的核心添加劑，VC產(chǎn)品收入規(guī)模上升明顯。而其新型添加劑及特殊有機(jī)硅業(yè)務(wù)規(guī)模相對較小，新型添加劑業(yè)務(wù)仍處于市場開拓階段，短期內(nèi)較難實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長。此外，華盛鋰電的綜合毛利率分別為 40.67%、40.77%和64.95%。

報(bào)告期內(nèi)，公司來自前五大客戶的收入占營業(yè)收入的比例均超七成，目前大客戶包括天賜材料、三菱化學(xué)、比亞迪、國泰華榮、杉杉股份、寧德時(shí)代等。其中，2021年2月，公司客戶深圳市比亞迪供應(yīng)鏈管理有限公司的股東比亞迪（比亞迪持股 100%）通過受讓股權(quán)的方式入股公司，持有公司 1.98%的股份。報(bào)告期內(nèi)華盛鋰電對其的銷售金額分別為1036.62萬元、1343.89萬元和1.36億元，占公司營業(yè)收入的比例分別為 2.45%、3.02%和 13.38%。

目前，它擁有張家港一期、二期兩個(gè)生產(chǎn)基地以及全資子公司泰興華盛，VC、FEC 產(chǎn)品共達(dá)到年產(chǎn) 5000噸的生產(chǎn)能力。本次IPO擬募資7億元，主要用于年產(chǎn)6000噸碳酸亞乙烯酯、3000噸氟代碳酸乙烯酯項(xiàng)目等。

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