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今天風電設備板塊大幅拉升，電力股立新能源15天14板，特高壓概念股川潤股份5天4板，金雷股份盤中漲超12%，日月股份、吉鑫科技漲停，新聯強、海力風電一度漲超8%。
光伏板塊也繼續走強，億晶光能、金辰股份、華西能源、南網能源、科士達、石英股份等多股漲停，昱能科技、高測股份、上機數控、芯能科技等紛紛走高。
立新能源主要在新疆經營風電和光伏業務，去年毛利率保持在60%以上；川潤股份主營液壓潤滑流體控制系統、電站服務（含光伏）、節能環保設備等；金雷股份主營風電主軸業務，去年毛利率在40%左右。
在碳中和背景下，風電、光伏等新能源備受重視。今年夏天全國多地高溫，重慶、四川等地氣溫高達40度以上，許多人感慨這條命是空調救的，用電旺季來臨，用電量大幅增長。
數據顯示，1-7月，全社會用電量累計49303億千瓦時，同比增長3.4%。分產業看，第一產業用電量634億千瓦時，同比增長11.1%；第二產業用電量32552億千瓦時，同比增長1.1%；第三產業用電量8531億千瓦時，同比增長4.6%；城鄉居民生活用電量7586億千瓦時，同比增長12.5%。7月份，全社會用電量8324億千瓦時，同比增長6.3%。
在供電壓力下，近期四川已開啟限電模式。8月15日，四川再次召開電力保供調度會。會上透露，當前全省電力供需形勢已由7月份的高峰時期電力“緊缺”，轉變為全天電力電量“雙缺”的嚴峻局面，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25%，可以說電力保供已經進入最嚴峻最極端的時刻。目前，四川已啟動三級保供電調控措施，全力保障民生用電。目前已有四川美豐、雅化集團、瀘天化、國光股份、中孚實業等多家公司公告收到臨時停產通知。
最近風電和光伏領域的政策利好消息也不少。8月12日，國家能源局國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，《“十四五”可再生能源發展規劃》明確要求，堅持集中式與分布式并舉，在大力推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設的同時，在東中南部地區積極推進風電和光伏發電分布式開發，明確提出在工業園區、經濟開發區、油氣礦區及周邊地區，積極推進風電分散式開發，重點推廣應用低風速風電技術，合理利用荒山丘陵、沿海灘涂等土地資源，在符合區域生態環境保護要求的前提下，因地制宜推進東中南部風電就地、就近開發。
光伏和風電行業處于高景氣度，有機構預測，風電全年招標存超預期可能。二季度風電招標規模達25.8GW，環比+5%，創歷史單季度新高，其中海風招標3.7GW，而預計全年風電招標量可達80GW，其中海風招標量可達15GW以上。風電方面，軸承主要看的新強聯、管樁風塔的大金、天順、泰勝，海纜就看東方電纜和中天科技，風機就看明陽智能、鑄鍛件看金雷股份。
首創證券表示，繼續看好大水電、風光運營商、清潔能源轉型三條投資主線，建議重視具有良好現金流的電力運營商。推薦華能水電、川投能源、長江電力、華能國際電力、大唐新能源等公司。
