今日，光伏概念股掀漲停潮，TOPCon繼續(xù)活躍。明冠新材漲超14%，華西能源、金辰股份、江蘇新能、帝爾激光、藍光發(fā)展等十多只個股漲停。
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消息面上，一方面，當?shù)貢r間8月16日，美國總統(tǒng)拜登簽署了總價值為7500億美元（約合人民幣50913億元）的《2022年通脹削減法案》，令該立法正式生效。該立法的內(nèi)容包括應對氣候變化和擴大醫(yī)療保健覆蓋范圍等。
華西證券研報指出，該政策包括了對光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的稅收抵免。這將有助于降低美國光伏的終端價格，刺激需求釋放，對美國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極影響。預計法案實施將刺激美國光伏行業(yè)進入爆發(fā)期，而國內(nèi)出口美國光伏組件的供應商有望因美國內(nèi)需擴大而受益，未來業(yè)績值得期待。
另一方面，今年國內(nèi)高溫天氣頻發(fā)，水偏枯，對發(fā)電造成影響，目前電力大省四川已發(fā)文稱電力告急，部分企業(yè)停工，讓電于民。
中信證券認為，水電出力受汛期來水極度偏枯沖擊嚴重以及高溫天氣帶來的需求負荷擾動，使得四川省內(nèi)在汛期出現(xiàn)罕見的大范圍限電情況。考慮到西南地區(qū)整體來水偏枯以及水電西電東送電量規(guī)模龐大，缺電問題可能在水電大省及沿海地區(qū)蔓延。極端天氣頻發(fā)引起的水電出力波動也使得能源向清潔化轉(zhuǎn)型刻不容緩，風光裝機持續(xù)高增可期。
上市公司跨界布局TOPCon電池
光伏賽道的高景氣也吸引了其他行業(yè)的公司入局。沐邦高科今年先是通過收購毫安能源入局光伏硅片賽道，最近又開始投資TOPCon電池。
據(jù)悉，沐邦高科原名為邦寶益智，有“中國版樂高”之稱，此前業(yè)務(wù)主要包括益智玩具、教育、醫(yī)療器械三大模塊。
昨日，沐邦高科與鄂城區(qū)人民政府簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，在鄂城區(qū)人民政府園區(qū)內(nèi)安排項目用地約500畝，建設(shè)10GW TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地項目，預計項目投資規(guī)模48億元。
此前的2月，沐邦高科用9.8億完成與硅片企業(yè)毫安能源的重組。
在入局光伏之后，公司股價也是節(jié)節(jié)走高，公司股價從年初至今上漲158%，近一個月更是上漲了72%，截止發(fā)稿，股價報48.94元/股，總市值171.1億元。
值得注意的是，沐邦高科對此次新建電池項目的出資額，是其去年營收的近14倍，超總資產(chǎn)三倍。而截至2022年一季度末，公司貨幣資金余額僅0.69億元、凈資產(chǎn)僅9.36億元，顯著低于公司前期披露投資框架合同規(guī)模。
此外，沐邦高科預計2022年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤700-900萬元，相比去年同期減少1912.52-2112.52萬元。
與此同時，另一家主業(yè)為乳業(yè)的公司皇氏集團藥業(yè)發(fā)文快捷布局TOPCon電池。
據(jù)悉，皇氏集團與安徽省阜陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)擬簽訂關(guān)于公司擬在阜陽經(jīng)開區(qū)管委會管理區(qū)域內(nèi)由公司投資建設(shè)牧光互補萬頭奶牛牧場、乳制品深加工廠項目及子公司皇氏農(nóng)光互補（廣西）科技有限公司參與投資建設(shè)年產(chǎn)20GW TOPCon高效太陽能(000591)電池項目的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
此外，皇氏集團還稱，公司目前正在洽談3個光伏項目均在溝通洽談階段，具有不確定性，預計相關(guān)事項不會對公司當期業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
其實，早在2021年財報中，皇氏集團就透露出2022年進軍光伏產(chǎn)業(yè)的想法。布局光伏后，公司股價一路走高，今日公司股價一字板漲停，實現(xiàn)3連板，年初至今，公司股價已上漲113.9%。
房企藍光發(fā)展昨日也披露異動公告稱，近日藍光發(fā)展聯(lián)合廣東歐昊集團有限公司成立成都歐藍光伏有限公司合作開展光伏項目。據(jù)悉，成都歐藍光伏有限公司為近期注冊，注冊資本1億元，公司持股比例為30%。
藍光發(fā)展還稱，注冊資本尚未實繳，目前相關(guān)資源及技術(shù)人員尚未配備，尚無合作項目，后續(xù)存在不確定性。
與前兩家公司一樣，藍光發(fā)展的股價也受益于布局光伏的消息。公司股價今日開盤漲停，隨后多次開板回封，現(xiàn)報1.87元/股，漲8.72%，總市值56.72億元，此前兩日，公司股價實現(xiàn)兩連板。
光伏行業(yè)高景氣，相關(guān)投資正在加速，產(chǎn)能快速爬坡。據(jù)中銀證券報告數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，TOPCon新增規(guī)劃建設(shè)、新增落地產(chǎn)能合計超過140GW——若加上16日晚間的兩個項目，則這一數(shù)字將進一步增至170GW。廣發(fā)證券認為，今明兩年TOPCon擴產(chǎn)量級或?qū)⒊A期放大。
中信證券研報指出，在全球新增光伏裝機保持穩(wěn)定增長的情況下，各個企業(yè)積極尋求技術(shù)上的突破，其中最主要的方向之一就是TOPCon技術(shù)路線，其具備高效率和低成本的性價比，并且能承接原有PERC產(chǎn)線改造升級，TOPCon電池加速擴產(chǎn)，帶動相關(guān)設(shè)備和材料的需求，重點推薦相關(guān)設(shè)備龍頭廠商和材料廠商。
1）領(lǐng)先布局TOPCon核心設(shè)備，具備成熟量產(chǎn)工藝的設(shè)備廠商捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、連城數(shù)控（參股拉普拉斯、控股艾華）及北京科銳（控股普樂新能源）；
2）電池激光設(shè)備龍頭帝爾激光；
3）受益裝機需求高確定性，N型技術(shù)迭代加速利好串焊機龍頭奧特維；
4）銀漿需求量和品質(zhì)要求預計將提升，建議關(guān)注帝科股份，蘇州固锝；
5）POE膠膜需求量增加，推薦福斯特；
6）預計一體化龍頭企業(yè)將通過技術(shù)升級持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，推薦隆基股份、晶澳科技等。
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