8月9日，港股今日早盤低開，三大指數(shù)盤中幾度轉漲，恒指最終收漲0.32%，恒生科技指數(shù)基本平收，早盤曾一度跌1.6%。南下資金全天凈流出43.17億港元，大市成交額為850億港元。

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盤面上，大型科技股全線由跌轉漲，機構對醫(yī)藥行業(yè)的基本面保有信心，日前受反腐風暴影響大跌的藥品股集體回暖，超導概念午后再度崛起，餐飲股、食品股、啤酒股等消費股表現(xiàn)活躍。另一方面，7月挖掘機銷量同比下降29.7%，中國重汽領跌重型機械股；7月車市銷量環(huán)比下滑，汽車股集體走低，造車新勢力“蔚小理”跌幅靠前，電影概念股、濠賭股、電力股表現(xiàn)萎靡。

具體來看：

科技股由跌轉漲，快手漲超3%，阿里漲超1%，騰訊、嗶哩嗶哩、美團、京東、網(wǎng)易、百度、小米等小幅收漲。

藥品股全線回暖，信達生物漲超12%，康龍化成、泰凌醫(yī)藥漲超7%。隨著“減肥熱”蔓延，諾和諾德研究點燃市場情緒。消息面上，諾和諾德公司宣布，在一項針對肥胖或超重心血管疾病成年人的試驗中，其減肥療法semaglutide（司美格魯肽）可將不良心血管事件(包含心血管死亡、非致命性心肌梗死或非致命性中風)減少20%。公司預計將于2023年向監(jiān)管機構批準申請semaglutide 2.4 mg在美國和歐盟的標簽適應癥擴展。

內房股反彈，中國金茂漲超4%，綠城中國漲超3%，建發(fā)國際集團漲超2%。有媒體消息稱，京滬廣深的房地產政策調控優(yōu)化會議即將在8月召開。該報援引專家稱，在7月底以前，四個一線城市被明確要求保持定力，主要是擔心，如果一線城市大幅度放開，可能把周邊城市的需求虹吸過來，“不能只管自己旺”，“要有大局觀”。

餐飲股走高，呷哺呷哺漲超6%，九毛九漲超5%，譚仔國際、海倫司、奈雪的茶、海底撈等跟漲。上半年餐飲行業(yè)業(yè)績回暖明顯，呷哺呷哺、海底撈等餐飲企業(yè)紛紛發(fā)布業(yè)績盈喜，其中呷哺呷哺上半年成功扭虧為盈，海底撈則凈利潤表現(xiàn)超市場預期。業(yè)內人士指出，餐飲行業(yè)業(yè)績回暖離不開國內消費復蘇的大環(huán)境，同時餐飲行業(yè)在抖音平臺聚集直播的效應開始顯現(xiàn)，成為業(yè)內發(fā)展新潮流。

汽車股集體走低，理想汽車跌超5%，小鵬汽車跌超3%，蔚來跌超2%。消息面上，據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2023年7月乘用車市場零售達到177.5萬輛，同比下降2.3%，環(huán)比下降6.3%。7月新能源乘用車批發(fā)銷量達到73.7萬輛，同比增長30.7%，環(huán)比下降3.1%。此外，隨著車市進入傳統(tǒng)淡季，對于渠道、廠商的銷售壓力也開始回升。進入8月后已有多家車企開啟“降價模式”，車市價格戰(zhàn)似有重燃態(tài)勢。東莞證券指出，汽車銷量不及預期、市場競爭加劇的風險仍然存在。

重型機械股普跌，德利機械跌超6%，兆邦基地產跌超3%，三一國際、宏信建發(fā)等跟跌。中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，7月銷售各類挖掘機12606臺，同比下降29.7%，其中國內5112臺，同比下降44.7%；出口7494臺，同比下降13.8%。根據(jù)CME對7月挖機銷量的預期，內銷好于預期(-50%左右)，出口弱于預期(+7.9%左右)。

今日南下資金凈流出43.17億港元，其中港股通（滬）凈流出3.3億港元，港股通（深）凈流出39.87億港元。

展望后市，中信證券研報稱，7月政治局會議的超預期表態(tài)帶動港股風險偏好快速修復。參考以往國內經(jīng)濟增長下行周期中，部分政治局會議重點提及的行業(yè)此后在港股市場中短期有相對較好的表現(xiàn)，判斷未來大金融，特別是地產產業(yè)鏈以及消費板塊有望受益。短期判斷美股7月下旬以來“大切小”的交易將延續(xù)。最后，8月也是MSCI季度調倉的時點，基本面、政策和流動性預期改善下，港股市場有望吸引增量資金，助力估值修復。

建議投資者關注三條主線：1）受益于政治局會議表態(tài)的相關行業(yè)，包括地產產業(yè)鏈、金融和消費板塊；2）出行產業(yè)鏈，特別是有望受益于人民幣升值和國際航班恢復的航空板塊；3）成長板塊中受益政策支持的新能源車、布局AI的互聯(lián)網(wǎng)龍頭以及超跌的生物科技。

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