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據(jù)DIGITIMES報(bào)道，在內(nèi)存原廠積極止損、擴(kuò)大減產(chǎn)、調(diào)漲報(bào)價(jià)的背景下，有業(yè)界人士指出，隨NAND Flash調(diào)漲趨勢(shì)不變，有內(nèi)存模塊廠近日暫停報(bào)價(jià)及接單，將配合原廠報(bào)價(jià)調(diào)高8~10%。盡管買賣雙方仍處拉鋸階段，但產(chǎn)業(yè)漲價(jià)風(fēng)向愈趨明確，NAND價(jià)格逐步朝制造成本線靠攏。

NAND跌幅在第2季逐步收斂，庫存去化壓力逐步改善，但全球NAND原廠持續(xù)虧損，三星電子、SK海力士及美光均表示將繼續(xù)減產(chǎn)。

據(jù)傳，三星內(nèi)部規(guī)劃將暫停平澤P1產(chǎn)線設(shè)備，預(yù)計(jì)將延續(xù)至少1個(gè)月或更久。不過業(yè)界透露，三星在宣布減產(chǎn)后，NAND報(bào)價(jià)調(diào)漲推動(dòng)立即展開。

報(bào)道還提到，配合三星漲價(jià)策略，近日有內(nèi)存模塊大廠向客戶宣布將暫停低價(jià)接單，包括針對(duì)三星V6的512Gb產(chǎn)品低于1.6美元停止出貨，模塊廠也預(yù)計(jì)調(diào)漲8~10%，引發(fā)業(yè)界高度關(guān)注。不過仍有內(nèi)存模塊廠并未跟進(jìn)，仍密切觀望市場發(fā)展及客戶接受度，而停報(bào)低價(jià)的模塊廠主要客戶并非終端零售通路，其嵌入式存儲(chǔ)和SSD產(chǎn)品以手機(jī)、平板或NB OEM廠為重點(diǎn)。

供應(yīng)鏈認(rèn)為，業(yè)界普遍都有不少存貨，價(jià)格拉動(dòng)的條件看似薄弱，但模塊業(yè)者與內(nèi)存原廠談定大量貨源后，轉(zhuǎn)身找上OEM客戶綁定數(shù)量和價(jià)格，包括物料進(jìn)貨和成品出貨分批交付，確保大客戶的供貨和合理成本，也能確保穩(wěn)定出貨及營收規(guī)模。

業(yè)界指出，終端市場需求依然低迷，但供應(yīng)鏈處于長期賠錢，上游持續(xù)釋出漲價(jià)風(fēng)聲，中游模塊業(yè)者也跟著配合動(dòng)作，下游端買賣雙方短期內(nèi)可能互有僵持，但NAND報(bào)價(jià)上揚(yáng)的風(fēng)向?qū)⒅饾u確立。

雖然2023年上半NAND庫存去化緩慢，但業(yè)界在iPhone 15發(fā)布前抱有預(yù)期心理，其它手機(jī)品牌也陸續(xù)推出新品上市，內(nèi)存原廠短期出貨壓力降低，NAND調(diào)整周期或能進(jìn)入尾聲。業(yè)內(nèi)認(rèn)為NAND下半年有機(jī)會(huì)重回制造成本線的水平，改善原廠營運(yùn)虧損的表現(xiàn)。

但值得注意的是，關(guān)于NAND的走勢(shì)也有不同的看法。

有其他人士認(rèn)為， NAND并沒有從AI中獲得太多提振，終端設(shè)備市場對(duì)任何可以加速庫存調(diào)整過程的應(yīng)用都沒有顯著需求，NAND閃存價(jià)格預(yù)計(jì)將在較長一段時(shí)間內(nèi)保持在低點(diǎn)。

據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)的報(bào)道指出，NAND閃存芯片的行情下滑趨于長期化，各制造商將進(jìn)一步減產(chǎn)。日本的鎧俠決定推遲新工廠的投產(chǎn)時(shí)間；三星電子、SK海力士預(yù)計(jì)也將進(jìn)一步提高減產(chǎn)幅度。由于智能手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品的需求未恢復(fù)，供應(yīng)過剩難消除。

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