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通信板塊今日迎來調整，傳音控股跌超5.5%，中際旭創、天孚通信、新易盛等多股下跌。通信ETF（515880）跌超3.8%，成交額超1.8億元。盤中溢價交易。
受益于AI算力需求爆發、數字經濟政策支持、長期流量增長，通信設備發展空間廣闊。數據中心作為承載數字經濟的信息底座，數據流量增長與算力需求爆發將推動數據存儲與處理需求增長。在一線城市能耗指標趨嚴，對運行效率要求不斷提高的背景下，擁有優質資源且與互聯網、云廠商深度合作的數據中心龍頭，優勢將不斷凸顯。
隨著AI、ChatGPT 等大模型場景的發展，未來我國超算/智算中心的占比有望進一步提升。基于此，可以關注發展AI過程中所需要的底層算力基礎設施，包括AI服務器、交換機以及光模塊等。特別是AI大模型的訓練和應用將顯著提升800G光模塊需求。通信ETF經歷回調，后續可以考慮逢低分批布局。
（文章來源：每日經濟新聞）
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