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興業(yè)證券指出，2023年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成開(kāi)年最確定主線，同時(shí)AI浪潮掀起催生巨大算力需求，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與數(shù)據(jù)要素成為主要投資方向。展望下半年，我們認(rèn)為，通信行業(yè)投資策略應(yīng)繼續(xù)圍繞“數(shù)據(jù)要素+AI”兩大主線，從算力建設(shè)、數(shù)據(jù)要素、“AI+數(shù)據(jù)要素”應(yīng)用賦能三方面不斷挖掘相關(guān)標(biāo)的：光模塊、光芯片、陶瓷外殼、設(shè)備商、IDC等算力建設(shè)相關(guān)板塊，在800G升級(jí)疊加AI算力缺口雙輪驅(qū)動(dòng)下需求爆發(fā)；數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策持續(xù)加碼，下半年市場(chǎng)規(guī)模有望加速增長(zhǎng)；AI及數(shù)據(jù)要素賦能下游應(yīng)用，運(yùn)營(yíng)商、統(tǒng)一通信、邊緣計(jì)算等細(xì)分賽道迎發(fā)展新機(jī)遇。
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