一、熱點前瞻（8.18）

熱點一：東數(shù)西算

(資料圖片僅供參考)

邏輯概述：中國算力大會即將召開，將發(fā)布2023中國算力白皮書、全國算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)等一些重要研究成果。此前工業(yè)和信息化部表示，計劃出臺推動算力基礎設施高質(zhì)量發(fā)展的文件。

點評：全球正處于AIGC的爆發(fā)期，我國正處于智算中心建設的加速期，算力服務器、光模塊、交換機等產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展機遇。機構(gòu)預計到2025年，全球算力網(wǎng)絡市場規(guī)模將達到450億美元。

相關公司：

滬電股份——公司是國內(nèi)PCB領先企業(yè)，受益算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

華工科技——公司在光模塊市場競爭力較強。

云賽智聯(lián)——云賽智聯(lián)是一家以云計算和大數(shù)據(jù)、行業(yè)解決方案及智能化產(chǎn)品為核心業(yè)務的專業(yè)化信息技術服務企業(yè)。

熱點二：充電樁

邏輯概述：下階段，要進一步推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設汽車強國，以高質(zhì)量供給引領和創(chuàng)造需求，有力提振汽車等大宗消費。要大力推動充換電網(wǎng)絡建設，提升充電基礎設施服務水平。

點評：近年來，高壓快充路線受到越來越多主機廠的青睞，相繼推出或計劃推出高壓平臺車型，2023年開始密集上市，800V高壓新能源車迎來在中國市場的元年。

相關公司：

永貴電器——已形成充電接口及線束、交/直流充電槍、大功率液冷直流充電槍等豐富的充電產(chǎn)品線，并已向國內(nèi)外新能源車企、充電樁等客戶批量供貨。

香山股份——公司已有高壓直流充電樁銷售給客戶。

奧海科技——公司有應用800V高壓SIC碳化硅平臺產(chǎn)品布局 。

熱點三：國防軍工

邏輯概述：支持通過吸收合并、資產(chǎn)重組、跨市場運作等方式盤活資產(chǎn)的大背景下，軍工央企未來的資產(chǎn)整合步伐有望進一步提速。

點評：國資委推動國企改革深化行動，進一步激發(fā)國有企業(yè)活力、提高國有資本效率，未來幾年軍工資產(chǎn)資產(chǎn)證券化、軍工資產(chǎn)重組上市有望迎來新一輪高潮。

相關公司：

洪都航空——是國內(nèi)唯一同時具備初、中、高級教練機全譜系產(chǎn)品的研制開發(fā)和生產(chǎn)制造能力的企業(yè)。

成飛集成——具備成熟的飛機結(jié)構(gòu)類零件工藝技術，加工材料可覆蓋鋁合金、鈦合金和蜂窩芯復合材料，尤其擅長高難度、高價值零件的工藝技術解決方案。

中直股份——是國內(nèi)直升機制造業(yè)中規(guī)模最大、產(chǎn)值最高、產(chǎn)品系列最全的主力軍。

熱點四：有色金屬

邏輯概述：從8月1日起，我國對鎵、鍺相關物項實施出口管制，未經(jīng)許可不得出口。據(jù)報道，半個月來，國際市場上這種兩種材料的價格已經(jīng)生變，其中金屬鎵的價格已經(jīng)漲了50%，創(chuàng)下10個月來的新高。

點評：全球最大的鎵采購商弗萊伯格復合材料公司此前表示客戶正在瘋狂囤積這些材料，整個行業(yè)非常緊張。

相關公司：

云南鍺業(yè)——公司目前材料級鍺產(chǎn)品主要為區(qū)熔鍺錠、二氧化鍺；

中科磁業(yè)——是目前國內(nèi)重要的永磁材料生產(chǎn)商之一。

盛達資源——公司保有資源儲量中銀金屬量、鋅金屬量均達到大型規(guī)模標準，鋅金屬量80多萬噸。

二、操作策略

昨日天的市場賺錢效應十足，但還只能看作超跌反彈之后的一次反彈，持續(xù)性有待觀察，主要因為指數(shù)短期趨勢向下未變，目前連5日均線都還未收復。要想市場有溫度，第一、持續(xù)的賺錢效應。第二、短期均線轉(zhuǎn)強，回補8月14日缺口。

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