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特斯拉計劃27 年向公眾銷售人形機器人，產業速度較快，市場期待提升。近期，馬斯克參加世界經濟論壇年會，給出人形機器人的時間預期表，將在26 年晚些時候在工業環境中部署，計劃在27 年底向公眾出售人形機器人Optimus。此前市場認為特斯拉向公眾出售機器人的時間或較遙遠，本次馬斯克提及的27 年表明產業速度較快，市場對人形機器人進入C 端的期待提升，帶來板塊投資機會。 特斯拉人形機器人產能即將按下加速鍵。據此前的特斯拉25Q3 電話會，馬斯克展望機器人將在2026 年進入量產，26 年計劃生產5 萬臺機器人，2030 年提升到100萬臺。根據特斯拉25Q3 電話會，馬斯克計劃在26 年底開始建設一條生產100 萬臺Optimus 機器人生產線。此外，近期馬斯克表示Optimus 早期生產速度緩慢、但最終會非常快。我們預計特斯拉將加速擴建人形機器人的產能，我們認為特斯拉機器人產業鏈的景氣度將繼續上升。 未來效率為王，繼續看好制造經營能力優秀的企業。隨著人形機器人銷量上升，我們預計人形機器人的價格也將逐漸下降，例如馬斯克表示擎天柱成本未來降到2 萬美元。參考汽車、家電和3C 行業的發展，在整機價格性價比提升的過程中，我們認為供應商的制造和管理優勢非常重要，因此我們認為在汽車零部件、工程機械零部件等行業內已經證明過具備優秀制造和管理能力的公司有望獲得更高份額。 近期馬斯克表示特斯拉人形機器人在26 年在工業環境部署、在27 年向公眾銷售，我們預計將提升市場的期待，并帶來投資機會。向前看，我們預計行業將進入產能擴建，而制造和經營能力領先的企業更具投資機會。相關標的：拓普集團(601689，買入)、三花智控(002050，買入)、五洲新春(603667，買入)、恒立液壓(601100，未評級)、震裕科技(300953，買入)。 風險提示 廠商生產不及預期、場景需求落地不明確導致低于預期、國家政策變化導致行業發展放緩、行業融資不及預期、模型發展和數據采集慢于預期、訂單執行效果低于預期、產品降價風險。【免責聲明】本文僅代表第三方觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。
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