5月8日晚間，諾德股份(600110.SH)發(fā)布非公開發(fā)行股票預案公告，公司擬募集資金總額不超過14.2億元，用于投資年產15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

此前一天，諾德股份終止間接收購福建清景銅箔有限公司(簡稱“清景銅箔”)100%股權。諾德股份表示，“公司將繼續(xù)聚焦銅箔主業(yè)，通過各種途徑提升公司銅箔產業(yè)有效產能，提升公司銅箔產品市場占有率，提升公司持續(xù)發(fā)展的綜合競爭力。” 通過并購的方式提高產能方案被否后，迅速通過定增方式投資年產15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目，由此可以看出諾德股份提高產能和市場份額的迫切和決心。

新能源汽車行業(yè) 帶來高端鋰電銅箔廣闊市場

諾德股份主要產品鋰電銅箔應用于鋰離子電池產品，最終應用于新能源汽車、3C數碼、儲能系統(tǒng)等終端產品，其中新能源汽車為當前規(guī)模最大的應用領域。

受疫情影響經濟出現下滑的情況下，新能源汽車行業(yè)依然成為市場最為關注的熱點之一，國家不斷出臺政策刺激汽車消費尤其是新能源汽車，有關特斯拉的新聞更是隔一段時間就占據資本市場頭條。

中長期來看，根據《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)，到2025年新能源汽車新車銷量占比達到25%左右，新能源汽車成長空間廣闊。鋰電池市場的發(fā)展機遇吸引了大量社會資本的進入，多家動力電池企業(yè)開啟擴產計劃并進入了擴產周期。其中，寧德時代作為鋰電池龍頭企業(yè)，產能自上市以來不斷擴張，已公告的鋰電池相關產能建設項目投資預算合計超過500億元，目前擬募集資金200億元其中大部分擬用于鋰離子電池產能建設項目;比亞迪動力電池產能也持續(xù)擴大，2016至2018年末及2019年9月末，比亞迪動力電池產能分別為12GWh、16GWh、22GWh和30GWh;國軒高科2019年公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金18.5億元，其中14.69億元用于動力鋰電池擴產項目。

產業(yè)的蓬勃發(fā)展帶來了對鋰電銅箔巨大市場需求，帶動鋰電銅箔產品需求增長，諾德股份作為國內銅箔行業(yè)領先企業(yè)自然不愿也不能錯失產業(yè)發(fā)展的良好機遇。此前有券商研究員表示，基于鋰電行業(yè)競爭分化的態(tài)勢和格局，作為鋰電銅箔龍頭企業(yè)諾德股份必須通過新增產能、快速提升市場占有率的方式抓住市場機遇，夯實龍頭地位。

諾德股份此次定增預案顯示，“基于在鋰電銅箔行業(yè)多年的技術積累，諾德股份近年來抓住了客戶需求調整的機遇，加大了6μm銅箔的生產，同時實現≤6μm銅箔的技術升級和產品應用，不斷提升公司在同行業(yè)市場領先地位。在產品銷售方面，公司與寧德時代(CATL)、LG化學、比亞迪、SKI、國軒高科、億緯鋰能、天津力神、中航鋰電、等國內外主要動力電池企業(yè)合作關系持續(xù)穩(wěn)定。”

諾德股份本次非公開發(fā)行，投資年產15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目，以滿足公司提升高端產品有效產能的需求，有利于鞏固和提高公司在鋰電銅箔領域的行業(yè)地位，銅箔龍頭有望通過此次定增實現升級發(fā)展。

控股股東認購不低于30%股份 提升持股比例

公告顯示，本次諾德股份非公開發(fā)行股票數量不超過3.45億股，邦民控股作為控股股東承諾認購的股票數量為不低于發(fā)行股票最終數量的30%。以本次非公開發(fā)行股票數量上限3.45億股測算，邦民控股認購不低于本次發(fā)行股票數量的30%，本次發(fā)行完成后，邦民控股持有公司股份比例將不低于13.88%。

諾德股份在公告中表示，基于對公司業(yè)務發(fā)展的支持和發(fā)展前景的看好，公司控股股東邦民控股積極參與和支持公司本次非公開發(fā)行股票。本次發(fā)行方案有利于提升控股股東持股比例，有利于公司未來在經營管理以及發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)定性，保障公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，為投資者持續(xù)穩(wěn)定的創(chuàng)造價值。控股股東積極認購此次非公開發(fā)行份額彰顯其對公司未來發(fā)展前景的堅定信心，有利于向市場以及中小股東傳遞積極信號。

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