繼昨日汽車股強(qiáng)勢(shì)猛攻之后，汽車產(chǎn)業(yè)鏈股成為今天市場(chǎng)“最靚的仔”。

(相關(guān)資料圖)

盤面上看，汽車零部件、無(wú)人駕駛、一體化壓鑄、汽車電子、車聯(lián)網(wǎng)等汽車產(chǎn)業(yè)鏈概念全線走高。

截止發(fā)稿，汽配股中，英利汽車、浙江世寶、圣龍股份、凱眾股份、天成自控、瑞瑪精密、多利科技等多股漲停。值得注意的是，浙江世寶已連續(xù)3個(gè)交易日漲停。

今年4月底以來(lái)，汽配股開始進(jìn)入新一輪上升通道，目前累計(jì)漲幅超17%。

隨著汽車產(chǎn)業(yè)的逐步回暖，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也或迎來(lái)復(fù)蘇。

行業(yè)復(fù)蘇來(lái)了？

昨天，中國(guó)第2000萬(wàn)輛新能源汽車在廣州下線，成為行業(yè)發(fā)展的一個(gè)里程碑時(shí)刻，這也標(biāo)志著，中國(guó)汽車工業(yè)正飛速前進(jìn)。

上周末，車企集體發(fā)布6月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，整體來(lái)看，呈現(xiàn)快速?gòu)?fù)蘇、景氣度回升的趨勢(shì)。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，6月國(guó)內(nèi)狹義乘用車零售銷量183萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)5.2%；其中新能源車零售67萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)15.5%，同比增長(zhǎng)26%，滲透率約36.6%。

其中，新能源車企6月銷量普遍環(huán)比提升，比亞迪、廣汽埃安、理想、零跑等多家車型銷量創(chuàng)歷史新高，其中理想月銷量首次突破3萬(wàn)輛，蔚來(lái)銷量大幅回升。

乘聯(lián)會(huì)表示，中國(guó)新能源車企正在走出囚徒困境。首先，從車企角度看，多家新能源車企已經(jīng)停止或減緩直接降價(jià)，并通過(guò)更具性價(jià)比、更貼合用戶需求配置的車型吸引消費(fèi)者。其次，從消費(fèi)角度看，4-5月期間在上海等多地車展逐步釋放消費(fèi)者購(gòu)車需求，汽車銷量、新增訂單等短期數(shù)據(jù)有回暖跡象。

另外，出口市場(chǎng)也延續(xù)火爆。據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的全國(guó)新能源市場(chǎng)深度分析報(bào)告，2023年5月新能源汽車出口達(dá)9.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)149.1%，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%；2023年1-5月出口新能源車41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)165.2%。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹日前表示，自2021年以來(lái)，隨著世界新冠疫情的爆發(fā)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的韌性較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)充分體現(xiàn)，中國(guó)汽車出口市場(chǎng)近兩年表現(xiàn)超強(qiáng)增長(zhǎng)。出口增長(zhǎng)重要原因是新能源車出口暴增，而且出口數(shù)量和均價(jià)均強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

目前我國(guó)新能源自主品牌出口主要面臨的問(wèn)題是出口的市場(chǎng)波動(dòng)比較大，不過(guò)歐洲對(duì)新能源車的需求還是比較大的，也是中國(guó)出口的良好的機(jī)會(huì)。

產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)有哪些？

另外值得關(guān)注的，還有政策端的助力。

近日，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》，提出將圍繞制造強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略目標(biāo)，聚焦機(jī)械、電子、汽車等重點(diǎn)行業(yè)，深入推進(jìn)汽車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升。

文件指出，汽車行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)、操作系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

無(wú)疑，這對(duì)自動(dòng)駕駛、汽車電子等包括在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈釋放出積極信號(hào)。

當(dāng)下，中國(guó)汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，但主流車企的經(jīng)營(yíng)策略大體回歸理性，技術(shù)降本能力是今年車企的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

中信證券表示，在零部件產(chǎn)業(yè)鏈上，預(yù)計(jì)行業(yè)景氣度回升后，智能化程度提升和品類創(chuàng)新仍將是行業(yè)發(fā)展主流。此外，零部件企業(yè)向海外的產(chǎn)能輸出有望孵化一批有全球競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)零部件公司，利好相關(guān)企業(yè)。

此外，隨著人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程的加速，有市場(chǎng)分析人士稱，由于機(jī)器人供應(yīng)鏈和汽車供應(yīng)鏈重疊度超過(guò)60%，機(jī)器人將持續(xù)重塑整個(gè)汽車行業(yè)。

展望汽車產(chǎn)業(yè)鏈股的后市機(jī)遇，光大證券表示，6月沖量節(jié)奏整體符合預(yù)期，汽車銷量情況表現(xiàn)良好。看好2H23地方補(bǔ)貼支持+市場(chǎng)整體購(gòu)車權(quán)益維持高位等因素驅(qū)動(dòng)的居民消費(fèi)提升/汽車銷量爬坡前景。行業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)復(fù)蘇趨勢(shì)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。看好智能化+機(jī)器人主題+特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。

東海證券指出，新能源汽車市場(chǎng)新車型上市全面提速，在更具性價(jià)比的定價(jià)策略下，滲透率有望加速提升;同時(shí)，在特斯拉、新勢(shì)力、自主品牌的培育下，國(guó)內(nèi)新能源汽車零部件供應(yīng)商在成本管控、響應(yīng)速度方面具備優(yōu)勢(shì)，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈全球競(jìng)爭(zhēng)力提升趨勢(shì)。商用車市場(chǎng)，全年同比改善趨勢(shì)明確，關(guān)注行業(yè)龍頭的盈利修復(fù)。

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