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光模塊階段性見頂，短期調整尚未結束，新主線機會是誰？和訊信息沈志華表示，周四光模塊cpo PCB板塊集體放量下跌，二線新易盛因業績不及預期大幅下挫，不不少資金會誤認為短期調整已經落地，但本輪下跌遠遠沒有結束，現階段調整主要集中在板塊的二三線標的，而中際旭創、東山精密等行業龍頭是終沒有完成補跌，只有等到一線龍頭同步補跌釋放風險后，第一輪調整才可能會接近尾聲，后續大概率會迎來一輪技術性反彈。反彈結束后依然還有回落調整空間。四月市場主打業績抱團行情，資金抱團，光通信賽道推升行情，但進入5月業績炒作邏輯逐步弱化，資金風格將迎來明顯切換，外圍局勢不確定性加劇，業績預期存在變數，大盤短期同樣面臨調整壓力，月末階段嚴控倉位不變，后續潛在機會電池新能源、國產算力等等。
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