香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表

任何聲明，並明確表示，概不會(huì)因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任

(資料圖)

何責(zé)任。

本公告僅供參考，並不構(gòu)成收購、購買或認(rèn)購證券之邀請(qǐng)或要約。

 本公告不構(gòu)成或成為在美國購買或認(rèn)購證券的任何要約或邀請(qǐng)的一部分。除非根據(jù)1933 年美國證券法（修訂版）

（「證券法」）登記，或根據(jù)證券法登記要求的豁免，或在不受證券法登記要求約束的交易中，否則不得在美國發(fā)售

 或出售證券。本文提到的證券沒有也不會(huì)根據(jù)證券法進(jìn)行登記，並且不會(huì)在美國公開發(fā)行證券。本公告或其中包

含的資訊沒有招攬任何金錢、證券或其他對(duì)價(jià)，如果為回應(yīng)本公告或其中包含的資訊而發(fā)送，將不被接受。

           Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

                紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司

                            （「本公司」）

                  （一家於中華人民共和國註冊(cè)成立的股份有限公司）

 關(guān)於2025年到期的249,700,000美元5.20%的信用增強(qiáng)債券的同意徵求

          （ISIN編碼：XS2516930489；通用編碼：251693048）

                    （股份代號(hào)：5454）

 本公司宣佈向債券持有人徵求電子同意，以修訂信託契約的若干條文及豁免債

 券的若干責(zé)任，有關(guān)方式詳載於同意徵求備忘錄，該備忘錄於啟動(dòng)日在同意徵

 求網(wǎng)站( https://projects.morrowsodali.com/chinaredstarmacalline)向債券持有人提

 供，並於本公告「同意徵求」一節(jié)中概述。

 如同意徵求備忘錄所詳述，同意徵求的主要目的是就信託契約的若干修訂，以

 及在擬進(jìn)行的交易已構(gòu)成控制權(quán)變更的情況下，債券下的若干豁免徵求債券持

 有人的同意，以便擬進(jìn)行的交易在完成後不會(huì)構(gòu)成條件所界定的控制權(quán)變更，

 或在擬進(jìn)行的交易已構(gòu)成控制權(quán)變更的情況下，本公司贖回債券的責(zé)任及與債

 券下的該等不履行有關(guān)的任何違約或潛在違約（如有）均獲豁免。

 由於無法保證獲得電子同意，建議債券持有人和潛在投資者在交易本公司的證

 券時(shí)要謹(jǐn)慎行事。

茲提述本公司2022年8月26日和2022年8月29日涉及債券發(fā)行事宜的公告（以下簡

稱「公告」）。除非另有規(guī)定，本公告中使用的詞彙與公告中的含義相同。

本公司宣佈，正在向債券持有人徵求電子同意，以修訂信託契約並豁免債券下的

若干義務(wù)（如適用），有關(guān)方式詳載於在啟動(dòng)日向債券持有人發(fā)送的同意徵求備忘

錄，並於本公告「同意徵求」一節(jié)中概述。

同意徵求

同意徵求的主要目的是就信託契約的若干修訂，以及在擬進(jìn)行的交易已構(gòu)成控制

權(quán)變更的情況下，債券下的若干豁免徵求債券持有人的同意，以便擬進(jìn)行的交易

在完成後不會(huì)構(gòu)成條件所界定的控制權(quán)變更，或在擬進(jìn)行的交易已構(gòu)成控制權(quán)變

更的情況下，本公司贖回債券的責(zé)任及與債券下的該等不履行有關(guān)的任何違約或

潛在違約（如有）均獲豁免。

本公司正就(a)對(duì)信託契約條款的若干擬議修訂，其中包括以下內(nèi)容（下文中的詞

彙與信託契約中定義的含義相同）：(i)修訂「控制人」的定義；以及(ii)修訂「控制

權(quán)變更」的定義；以及(b)如果因擬進(jìn)行的交易導(dǎo)致的控制權(quán)變更已在本同意徵求

生效日或之前發(fā)生，豁免本公司在條件下因擬進(jìn)行的交易而發(fā)生相關(guān)事件時(shí)贖回

債券的義務(wù)以及與該等不履行有關(guān)的任何違約或潛在違約（如有）尋求債券持有人

的電子同意。

同意徵求將於倫敦時(shí)間2023年6月16日下午4時(shí)正到期，除非本公司延期或終止。

債券持有人參與同意徵求不會(huì)有任何同意費(fèi)用。

如果在到期日或之前沒有收到足夠的電子同意，或者如果本公司沒有接受有關(guān)債

券的任何同意，有關(guān)信託契約條款的擬議修訂和債券下的擬議豁免（如適用）的特

別決議案將不會(huì)被通過。

如果在到期日或之前收到足夠的電子同意，本公司預(yù)計(jì)將與信託人簽訂補(bǔ)充信託

契約（定義見同意徵求備忘錄），在擬進(jìn)行的交易已構(gòu)成控制權(quán)變更的情況下，信

託人將簽署書面豁免（定義見同意徵求備忘錄）。預(yù)計(jì)補(bǔ)充信託契約和書面豁免

（如適用）將於2023年6月19日生效，債券的每個(gè)現(xiàn)有和未來的債券持有人現(xiàn)在和

將來都受經(jīng)補(bǔ)充信託契約和書面豁免修訂的信託契約條款的約束，無論該債券持

有人是否已表示同意。

同意徵求的結(jié)果將在香港交易及結(jié)算所有限公司網(wǎng)站 www.hkexnews.hk以及同意

徵求網(wǎng)站上公佈，並通過結(jié)算系統(tǒng)分發(fā)。

進(jìn)一步詳情

關(guān)於同意徵求的條款和條件的詳細(xì)說明，債券持有人應(yīng)參閱同意徵求備忘錄。

同意徵求備忘錄將以電子格式分發(fā)給債券持有人。同意徵求備忘錄

以及與同意徵求有關(guān)的任何其他相關(guān)通知和文件將在同意徵求網(wǎng)

站 https://projects.morrowsodali.com/chinaredstarmacalline上提供，但須經(jīng)資格

確認(rèn)和登記，該網(wǎng)站由資料及製表代理人為同意徵求目的而運(yùn)營。債券持有人

（或不是債券持有人的實(shí)益擁有人）也可以就同意徵求聯(lián)繫資料及製表代理人，

與同意徵求有關(guān)的所有文件和任何更新都可以從資料及製表代理人處獲得（電

子郵件：chinaredstarmacalline@investor.morrowsodali.com；電話：+852 2319

司或其他代名人尋求有關(guān)同意徵求的幫助。

一般事項(xiàng)

本公告不是關(guān)於債券的同意徵求。同意徵求僅根據(jù)2023年6月12日的同意徵求備

忘錄和相關(guān)文件作出，其中詳細(xì)規(guī)定了同意徵求的條款。債券持有人不應(yīng)該僅依

賴本公告。本公告中的所有陳述都受到同意徵求備忘錄的限制。

在若干司法管轄區(qū)分發(fā)本公告可能受到法律限制。持有本公告的人士必須了解並

遵守任何此類限制。

本公告中的前瞻性陳述，包括與同意徵求有關(guān)的陳述，是基於目前的預(yù)期。這些

陳述不是對(duì)未來事件或結(jié)果的保證。未來事件和結(jié)果涉及風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和假

設(shè)，難以準(zhǔn)確預(yù)測。實(shí)際事件和結(jié)果可能因許多因素而與本文所載描述大相徑

庭，這些因素包括債券市場和價(jià)格的變化、本集團(tuán)的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況的變化、房

地產(chǎn)或基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的變化以及金融和資本市場的總體變化。

由於無法保證獲得電子同意，建議債券持有人和潛在投資者在交易本公司的證券

時(shí)要謹(jǐn)慎行事。

釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「債券」            指   本公司發(fā)行的2025 年到期的249,700,000 美元

「債券持有人」         指   債券的註冊(cè)持有人

「結(jié)算系統(tǒng)」          指   Clearstream及Euroclear

「Clearstream」   指   Clearstream Banking, S.A.

「本公司」           指   紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司，一家在中華

                    人民共和國註冊(cè)成立的有限公司

「條件」            指   債券的條款和條件

「同意指示」          指   通過Euroclear及Clearstream向資料及製表代理人

                    發(fā)出參與同意徵求的電子指示

「同意徵求」          指   徵求債券持有人對(duì)信託契約的若干擬議修訂和債

                    券下的若干擬議豁免的同意

「同意徵求備忘錄」       指   日期為2023 年6 月12 日的同意徵求備忘錄，涉及

                    就信託契約的若干修訂和債券下的若干豁免尋求

                    同意

「擬進(jìn)行的交易」        指   本公司控股股東車建興先生將其間接持有的本公

                    司若干股份轉(zhuǎn)讓予廈門建發(fā)股份有限公司及 ╱ 或

                    其一家或多家控股附屬公司，惟須符合若干條款

                    和條件

「生效日」           指   在到期日之後盡快合理可行，預(yù)計(jì)為 2023 年 6 月

「電子同意」          指   債券持有人或其代表通過相關(guān)結(jié)算系統(tǒng)的電子通

                    信系統(tǒng)提交的批準(zhǔn)特別決議案的同意指示（並由資

                    料及製表代理人接收），其本金總額不少於到期日

                    未償還債券的90%

「Euroclear」     指   Euroclear Bank SA/NV

「到期日」           指   倫敦時(shí)間2023年6月16日下午4時(shí)正，除非延期

「本集團(tuán)」           指   本公司及其附屬公司

「香港」            指   中華人民共和國香港特別行政區(qū)

「資料及製表代理人」      指   Morrow Sodali Limited

「啟動(dòng)日」           指   2023年6月12日

「中國」            指   中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港

                    及中華人民共和國澳門特別行政區(qū)

「信託契約」          指   本公司和信託人於2022 年8 月26 日簽訂的信託契

                    約，其中規(guī)定了債券的條款

「信託人」           指   Citicorp International Limited

「美元」            指   美元，美利堅(jiān)合眾國的法定貨幣

「%」             指   百分比

香港，2023年6月12日

於本公告日期，本公司的執(zhí)行董事為車建興及李建宏；非執(zhí)行董事為陳朝輝、蔣

翔宇、胡曉、鄭永達(dá)、王文懷及鄒少榮；及獨(dú)立非執(zhí)行董事為錢世政、李均雄、

王嘯、趙崇佚及秦虹。

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