7月4日，A股三大指數齊漲，滬指收漲0.04%報3245點，深證成指收漲0.35%，創業板指收漲0.2%。兩市超3000股上漲，全日成交9293億元，北上資金凈賣出19.5億元。

盤面上，6G板塊異動拉升，中國衛星漲停；算力概念午后走強，拓維信息漲超6%；創新藥、國資云概念股午后反彈，汽車、自動化設備、消費電子板塊漲幅居前。另外，光伏概念股震蕩下挫，固德威跌近7%；中船系午后跳水，中船科技跌超8%，中國船舶跌超3%；醫藥商業、電力、教育板塊下跌。

具體來看：

【資料圖】

汽配股大爆發，中信證券表示，在零部件產業鏈上，預計行業景氣度回升后，智能化程度提升和品類創新仍將是行業發展主流。此外，零部件企業向海外的產能輸出有望孵化一批有全球競爭力的中國零部件公司，利好相關企業。

汽車股走高，賽力斯漲超6%，長安汽車漲超4%，廣汽集團、海馬汽車跟漲。申萬宏源研報認為，整車領域看好中國品牌繼續向上的確定性，智能化與新出海帶來的強α支撐。上半年各種因素擾動需求兌現，但整體市場仍處于穩中有升的軌道。

半導體漲幅居前，斯達半導漲停，卓勝微、納芯微漲超8%。東方證券認為，AI算力高速增長，光芯片賽道持續受益。目前AI正在迎快速增長，有望成為數十年來最有前途的技術領域之一，并將驅動算力、網絡設備和光模塊等領域的極大發展，看好其在國產替代和技術創新趨勢下的表現。

消費電子概念走強，得潤電子漲停，富立旺、東尼電子漲超7%，興瑞科技、貝仕達克、電連技術等漲超5%。

醫藥股跌幅居前，九州通跌超4%，潤達醫療、國藥股份跌超3%。消息面上，國家醫療保障局根據《基本醫療保險用藥管理暫行辦法》等有關文件，結合2023年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄管理工作重點，研究起草了《談判藥品續約規則（2023年版征求意見稿）》《非獨家藥品競價規則（征求意見稿）》，現向社會公開征求意見。

電力股走低，深南電A跌超5%，天富能源跌超4%，深南電B、杭州熱電跌超3%，大唐發電、華電能源跟跌。

個股方面，浙江世寶漲停報12.6元，總市值99.5億。消息方面上，近日，工信部等五部門聯合印發《制造業可靠性提升實施意見》。文件指出，汽車行業重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動駕駛系統。

今日，北上資金凈流入5.44億元，其中滬股通凈流出3.66億元，深股通凈流入9.1億元。

展望后市，中金公司表示，穩增長相關政策正逐步加碼，未來繼續關注政策取向及落實情況，尤其是7月下旬可能召開的中央政治局會議。內外部環境影響下不排除短期指數仍有波動，但考慮當前A股市場整體偏低的估值水平已經計入了較多偏謹慎預期，如若后續政策應對得當，對市場中期前景不必悲觀，維持對下半年A股市場中性偏積極看法，結合政策預期的邊際變化擇機布局。配置上，短期成長為主線，中期看消費。

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