喜迎“救星”后，今日的恒大汽車(chē)“漲”聲熱烈。

昨晚，中國(guó)恒大集團(tuán)和恒大汽車(chē)齊發(fā)公告，恒大汽車(chē)完成債轉(zhuǎn)股，同時(shí)獲得中東資本NWTN集團(tuán)首筆5億美元的戰(zhàn)略投資。

【資料圖】

受消息影響，今日恒大汽車(chē)大幅高開(kāi)，股價(jià)一度漲超45%，隨后回落。截至午間收盤(pán)，漲14.71%，報(bào)1.95港元，成交額5.48億港元，總市值211.45億港元。

回顧來(lái)看，自去年4月1日停牌482天后，恒大汽車(chē)于今年的7月28日復(fù)牌，成為恒大三家港股公司（中國(guó)恒大、恒大物業(yè)、恒大汽車(chē)）中第一家完成復(fù)牌的企業(yè)。

不過(guò)，公司股價(jià)在復(fù)牌后連連接受“暴擊”，目前累計(jì)跌幅超39%。

中東資本5億美元注資

昨日（8月14日）晚間，恒大汽車(chē)傳來(lái)大消息。

恒大汽車(chē)公告稱(chēng)，恒大汽車(chē)股東中國(guó)恒大集團(tuán)、許家印和鑫鑫公司的債券將轉(zhuǎn)換為公司股份。

恒大新能源汽車(chē)與認(rèn)購(gòu)方訂立股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及抵銷(xiāo)協(xié)議，中國(guó)恒大集團(tuán)認(rèn)購(gòu)41.78億股，許家印認(rèn)購(gòu)5.2億股，丁玉梅認(rèn)購(gòu)4.17億股，好邦認(rèn)購(gòu)1.56億股，鑫鑫認(rèn)購(gòu)1.69億股。

認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股3.84港元，較每股恒大新能源汽車(chē)股份于2023年8月11日的收市價(jià)1.49港元有溢價(jià)157.7%，總認(rèn)購(gòu)金額為約208.95億港元。

中國(guó)恒大表示，在新能源汽車(chē)債轉(zhuǎn)股完成及緊隨新能源汽車(chē)股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，恒大新能源汽車(chē)將不再為中國(guó)恒大的非全資附屬公司，其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)亦不再于中國(guó)恒大的業(yè)績(jī)內(nèi)綜合入賬。

與此同時(shí)，恒大汽車(chē)還公布引入戰(zhàn)略投資者。其已獲得由阿聯(lián)酋國(guó)家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團(tuán)首筆5億美元戰(zhàn)略投資。除此之外，另有6億人民幣過(guò)渡資金將自公告后5個(gè)工作日開(kāi)始陸續(xù)到賬。

根據(jù)雙方簽署的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，紐頓集團(tuán)將獲得恒大汽車(chē)擴(kuò)大股本后已發(fā)行普通股總數(shù)的約27.50%，并有權(quán)提名恒大汽車(chē)董事會(huì)的大多數(shù)董事。

雙方擬議的交易預(yù)計(jì)將于2023年第四季度完成。紐頓集團(tuán)的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為0.6297港元/股，相較8月14日1.7港元/股的收盤(pán)價(jià)，折價(jià)超過(guò)62%。

交易完成后，紐頓集團(tuán)將持有恒大汽車(chē)總股本27.5%，成為單一最大股東及一致行動(dòng)集團(tuán)的最大股東；中國(guó)恒大于恒大汽車(chē)持股則由58.54%攤薄至46.86%。

恒大汽車(chē)表示，此次牽手中東資本，將有效解決恒大汽車(chē)發(fā)展面臨的資金難題。所有戰(zhàn)投資金將全部用于恒大汽車(chē)天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、7的陸續(xù)量產(chǎn)。

另外，紐頓集團(tuán)還將協(xié)助恒大汽車(chē)開(kāi)拓海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)每年向中東市場(chǎng)出口3萬(wàn)-5萬(wàn)輛恒馳汽車(chē)。

“金主爸爸”其誰(shuí)？

自造車(chē)以來(lái)，累積虧損了大約989億元的恒大汽車(chē)突迎“救星”，市場(chǎng)對(duì)這家伸出援助之手的“金主爸爸”也是格外好奇。

據(jù)悉，中東“土豪”——紐頓集團(tuán)是一家綠色能源企業(yè)，是阿聯(lián)酋新能源在美國(guó)上市的第一家企業(yè)，在阿布扎比擁有整車(chē)組裝工廠。

該公司于2022年11月在納斯達(dá)克上市，以新能源汽車(chē)為基礎(chǔ)，紐頓還將在阿聯(lián)酋布局光伏發(fā)電、綠氫制取以及儲(chǔ)能等清潔能源全價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈，并將成功模式擴(kuò)展到中東、北非、中國(guó)及其他亞洲及歐洲國(guó)家。

起底這家“土豪”的真實(shí)身份，同樣也是挺讓人驚呼“意外”的。

據(jù)騰訊新聞《遠(yuǎn)光燈》調(diào)查，這家被包裝成阿聯(lián)酋的新能源汽車(chē)公司，管理層均為中國(guó)人，其前身為艾康尼克（ICONIQ），最早由江浙商人吳楠在2014年成立，2015年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并在天津設(shè)廠。

2022年，艾康尼克將品牌名更改為紐頓，并宣布將全球總部遷往迪拜；更名后的紐頓宣布獲得阿聯(lián)酋國(guó)家主權(quán)基金2億美元的投資。此外在上市之后，紐頓還宣布其獲得了來(lái)自浙江金華政府的投資。

2022年6月，紐頓新能源汽車(chē)制造項(xiàng)目作為12個(gè)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目之一在浙江省人民大會(huì)堂簽約，浙江金華宣傳稱(chēng)，這是金東區(qū)引進(jìn)的首個(gè)投資百億級(jí)的高端制造業(yè)項(xiàng)目，也是首個(gè)注冊(cè)資本1億美元以上的制造業(yè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入250億元，稅收6億元。

值得注意的是，當(dāng)下中東國(guó)家正在積極推動(dòng)各個(gè)領(lǐng)域的低碳發(fā)展和清潔能源。阿聯(lián)酋政府近日批準(zhǔn)更新的《阿聯(lián)酋國(guó)家能源戰(zhàn)略2050》中提出，在2030年將清潔能源占比提高到30%。

紐頓汽車(chē)認(rèn)為，通過(guò)幫助恒大汽車(chē)近期的資本需求，以及擴(kuò)展合作伙伴和擴(kuò)展海外市場(chǎng)，公司相信恒大汽車(chē)可以滿(mǎn)足中東的電動(dòng)汽車(chē)需求。

不過(guò)5億美元能否救回恒大汽車(chē)，還值得商榷。

雖然目前的恒大汽車(chē)獲得了中東資本戰(zhàn)投，但其虧損問(wèn)題仍然嚴(yán)峻。

根據(jù)恒大汽車(chē)此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，公司在2022年和2021年分別虧損了276.64億元和563.44億元，兩年合計(jì)虧損高達(dá)840億元。

此外，恒大汽車(chē)的債務(wù)也是一個(gè)需要關(guān)注的問(wèn)題，截至2022年報(bào)表顯示，公司的負(fù)債總額為1838.72億元，而現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物只有2.2億元。

此前，恒大汽車(chē)也稱(chēng)，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)將需要獲得大量資金，以根據(jù)各種合約和其他安排為該財(cái)務(wù)責(zé)任和資本開(kāi)支提供資金。鑒于該情況，董事在評(píng)估該公司是否有足夠的財(cái)務(wù)資源繼續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)，已審慎考慮未來(lái)的流動(dòng)資金及表現(xiàn)及其可用融資來(lái)源。目前，該公司已采取若干計(jì)劃及措施以紓緩流動(dòng)資金壓力及改善其財(cái)務(wù)狀況。

在嚴(yán)重虧損、資金不足的當(dāng)下，恒大汽車(chē)是否真“續(xù)上命”，還是難說(shuō)。

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