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麥格理發(fā)布研報稱，維持對康師傅（00322）“跑贏大市”的評級，并相信新管理層將專注于嚴(yán)格的成本管理和收入復(fù)蘇，帶領(lǐng)公司自2026年起實現(xiàn)可持續(xù)增長。基于對嚴(yán)格營運費用控制的信心，麥格理將康師傅2025年、2026年及2027年的盈利預(yù)測分別上調(diào)2.1%、2.1%及2.0%。該行指出，這將支持公司的健康盈利增長。在估值方面，麥格理維持15倍2026年預(yù)測市盈率不變，并將目標(biāo)價由14.7港元上調(diào)至15港元，上調(diào)幅度為2%。

同時，該行指出，康師傅預(yù)期的股息回報具吸引力，2025年和2026年的股息率分別達到7%和8%。麥格理預(yù)計，康師傅2025年下半年銷售額將同比微增0.1%，其中方便面業(yè)務(wù)增長3%，成功抵消飲料業(yè)務(wù)1.5%的銷售下滑。此外，營業(yè)利潤預(yù)計將同比增長13.4%，主要受益于嚴(yán)格的成本控制策略以及有利的原材料價格趨勢。

該行認為，隨著2024年7月方便面產(chǎn)品提價后的低基數(shù)效應(yīng)顯現(xiàn)，2025年下半年方便面的銷售增長已轉(zhuǎn)為正數(shù)，并有望持續(xù)至年底。同時，受惠于原材料價格下跌，預(yù)計2025年下半年毛利率將同比擴大0.7個百分點。

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