華龍證券股份有限公司
關(guān)于
北京合縱科技股份有限公司
(資料圖片)
使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
的核查意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）
（甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路 638 號(hào)）
二〇二三年六月
關(guān)于北京合縱科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
華龍證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華龍證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為北京合縱
科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合縱科技”、“上市公司”或“公司”）2020 年度向特
定對(duì)象發(fā)行 A 股股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2
號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)合縱
科技擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如
下：
一、本次募集資金基本情況
（一）募集資金的基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意北京合縱科技股份有限公司
向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3313號(hào)），同意公司向特定
對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，本次公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股249,846,509股，
每 股 面 值 為 人 民 幣 1 元 ， 發(fā) 行 價(jià) 格 為 4.02 元 / 股 ， 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣
際募集資金凈額為人民幣971,809,501.10元。以上募集資金已由中興財(cái)光華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，并于2021年5月17日出具了中興
財(cái)光華審驗(yàn)字（2021）第220004號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
（二）募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市
公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律
法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的要求，公司與募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行及
保薦機(jī)構(gòu)華龍證券股份有限公司分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資
金四方監(jiān)管協(xié)議》
，以確保募集資金的使用符合相關(guān)法律、法規(guī)等要求。
（三）募集資金分配情況
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)，扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后的募集資金凈額
分配情況如下：
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序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 募集資金分配金額（萬(wàn)元）
合計(jì) 97,180.95011
二、募集資金變更情況
事會(huì)第二十八次會(huì)議，并于 2021 年 12 月 29 日召開(kāi) 2021 年第十二次臨時(shí)股東大
會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意將募投項(xiàng)目“新能源汽
車(chē)充電樁設(shè)備制造項(xiàng)目”及“配電物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”未使用的募集資金合
計(jì) 30,700 萬(wàn)元及專(zhuān)戶(hù)銀行存款利息用于新項(xiàng)目“湖南雅城能源股份有限公司寧鄉(xiāng)
基地 5 萬(wàn)噸/年電池級(jí)磷酸鐵擴(kuò)建工程”。
事會(huì)第十四次會(huì)議，并于 2023 年 5 月 31 日召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，
審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意將募投項(xiàng)目“配用電自動(dòng)
化終端產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”未使用的募集資金合計(jì) 39,900.00 萬(wàn)元及專(zhuān)戶(hù)銀行存款利息，
用于新項(xiàng)目“華能天津薊州 80MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目 EPC 工程總承包”和“華能文
水縣 60MW 屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 EPC 工程總承包”。
三、募集資金使用情況
截至本核查意見(jiàn)出具日，公司募集資金使用情況如下：
序 募集資金投資金 募集資金已投入 募集資金余額
項(xiàng)目名稱(chēng)
號(hào) 額（萬(wàn)元） 金額（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
“華能天津薊州 80MW
光伏發(fā)電項(xiàng)目 EPC 工程
總承包”、“華能文水縣
發(fā)電項(xiàng)目 EPC 工程總承
包”
湖南雅城新材料有限公
池級(jí)磷酸鐵擴(kuò)建工程
關(guān)于北京合縱科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
合計(jì) 97,180.95011 57,280.95011 39,900.00
四、前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金歸還情況
次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，
同意公司使用不超過(guò)人民幣 60,000 萬(wàn)元的閑置集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至
本核查意見(jiàn)出具日，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金提前歸還并
存入公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
五、本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃及其合理性和必要性
（一）使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
為了滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司擬使用不超過(guò)人民幣 40,000 萬(wàn)元
的閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超
過(guò) 12 個(gè)月，到期或募集資金投資項(xiàng)目需要時(shí)立即歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。
（二）使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性和必要性
根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目對(duì)資金使用安排，現(xiàn)階段部分募集資金存在暫時(shí)閑置
的情況，同時(shí)，由于公司的業(yè)務(wù)模式和行業(yè)特點(diǎn)，隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不斷擴(kuò)大，
公司對(duì)流動(dòng)資金的需求不斷增加。為提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)
費(fèi)用，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)日常流動(dòng)資金的需要，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，促使公司
股東利益最大化。本次公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，是在保證
募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況下進(jìn)行
的。
此次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，按人民幣 40,000 萬(wàn)元的同
期銀行貸款利率計(jì)算，預(yù)計(jì)最高可為公司節(jié)約潛在利息支出 1,740 萬(wàn)元（按一年
期貸款基準(zhǔn)利率 4.35%，預(yù)期一年測(cè)算）。
（三）本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的其他說(shuō)明
相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于
股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
關(guān)于北京合縱科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東
利益的情況。
為他人（合并報(bào)表范圍之內(nèi)的子公司除外）提供財(cái)務(wù)資助。
部分資金歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。
六、相關(guān)審議及批準(zhǔn)程序
（一）董事會(huì)審議情況
部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，為了提高募集資金使用效率，在
保證募集資金投資項(xiàng)目的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，結(jié)
合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況以及財(cái)務(wù)狀況，同意公司使用不超過(guò)人民幣 40,000 萬(wàn)
元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)審議，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金有利于提高公司募集資金的使用效率、降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用及資金成本，相
關(guān)決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，沒(méi)有與募集資金項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不
影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情況。獨(dú)立董事一致同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
事項(xiàng)。
（三）監(jiān)事會(huì)審議情況
部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會(huì)審議認(rèn)為：公司本次使用
部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公
關(guān)于北京合縱科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》
等相關(guān)規(guī)定。根據(jù)公司募投項(xiàng)目的具體實(shí)施安排，此次公司將部分閑置募集資金
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的資金需求和項(xiàng)目進(jìn)度，有利于提高募集
資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流
動(dòng)資金不存在變相變更募集資金投向的情況，符合公司及全體股東利益。監(jiān)事會(huì)
同意公司使用不超過(guò) 40,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自
公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期或募集資金投資項(xiàng)目需要時(shí)立
即歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、
監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立的同意意見(jiàn)，履行了必要的審議程序，符
合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。上述事項(xiàng)不影響募集資
金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，符合公司和全體股東的利益，不存在變相
改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)合縱科技本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的
事項(xiàng)無(wú)異議。
關(guān)于北京合縱科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
（以下無(wú)正文，為《華龍證券股份有限公司關(guān)于北京合縱科技股份有限公司
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熊輝 朱紅平
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